Comment Crée un Modèle Client dans Microsoft Business Central 365 ? | Dynamics Academy

Notre formatrice Eléonore vous apprend à créer un Modèle Client dans Microsoft Business Central 365.
La création de Modèles Client dans Microsoft Business Central 365 est une fonctionnalité essentielle pour les entreprises cherchant à optimiser leur gestion des données et à standardiser leurs processus. Elle permet de gagner du temps et d'assurer la cohérence des informations lors de la saisie des données.
Les Modèles Client sont particulièrement utiles lorsque vous travaillez avec une clientèle diverse nécessitant des informations spécifiques souvent répétitives. Ils permettent de créer plus rapidement des fiches clients avec des paramètres pré-renseignés. Parmi ces paramètres, on retrouve les groupes de comptabilité, les comptes de vente et d'achat, les taux de TVA, les réglementations liées aux pratiques locales ou internationales, et d'autres paramètres financiers. Ces informations seront automatiquement appliquées lors de la création de nouvelles fiches clients, réduisant ainsi les risques d'erreurs humaines et améliorant l'efficacité opérationnelle.
Supposons que vous travaillez avec des clients français et étrangers. Vous pouvez créer et paramétrer un modèle spécifique pour les clients français et un autre pour les clients étrangers. Et quand vous allez saisir une nouvelle fiche client, vous choisirez un Modèle Client en fonction de la nationalité du client. Les paramètres pré-renseignés de ce Modèle Client seront automatiquement appliqué à la fiche du client.
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