SKC는 분석 결과 SK앱솔릭스의 글라스 기판에 대한 밸류를 선대인 소장님 데이터로 분석해본 결과 상방 여력이 그 어떤 기업보다도 강력하게 열려 있는 기업이라고 할 수 있겠습니다. 이전에 업로드한 에코프로비엠도 상방 여력이 엄청나다고 생각했는데, SKC는 한술 더 뜨는 것 같습니다... 오른 주가 수준에도 불구하고 업사이드를 최고로 봤을 때에는 305만원까지 바라볼 수 있으며, 영업이익 멀티플 배수를 25배, 30배씩 높게 준다면 거의 500만원까지도 나오는 정신나간 밸류에이션 수치가 나오는만큼 장기투자한다고 했을 때 매력도는 충분합니다. 낙관적인 수치를 좀 걷어낸다고 했을 때에도 이 가격이면 대단히 저렴한 것은 부정할 수 없는 사실입니다. 다만... 이 영상은 매수 추천은 절대 아니고 지금은 어떻게 보면 급등 구간이기에 다급한 추격매수보다는 언제나 항상 침착하게 시장에 대응하셨으면 좋겠습니다. 이번 영상은 10분으로 자르려고 노력을 하다보니 영상 속도가 좀 빨라진 감이 있어 0.75배 배속재생이나 아니면 영상을 압축하였기에 2번 정도 보셔도 좋을 것 같습니다 😊 앞으로도 개인주주분들께 유익한 내용만을 담은 컨텐츠로 다시 인사드리겠습니다. 시청해주셔서 정말 감사드립니다!
@@이재학-m6m 고생이 정말 많으십니다 ㅎㅎ 지금은 퇴근하셨겠습니다 SKC는 주가가 올라서그런지 최근 흐름이 너무할정도로 좋지 못하네요... 그렇지만 잠재 밸류가 매우 뛰어난 회사임은 사업부들을 종합해볼 때 자명한 사실입니다. 이래저래 노이즈도 많지만 잘 분석해보고 투자한다면 이번 거래에서 성공하리라 믿습니다 😊 항상 시청해주셔서 감사드리고 푹 쉬시기 바라겠습니다!! 감사합니다!
아이고 ㅎㅎ 감사드립니다!! 이래저래 힘든 국장에서 2차전지 투자자분들 스터디 쉽고 편하게 하시면 좋겠다는 마음에 이렇게 열심히 자료를 올리고 있습니다🤗 더욱더 깊게 공부해서 뜬구름잡는 사람들과 전혀 다른 투자자분들께 도움드릴 수 있는 실천적인 정보들로 성원에 보답하겠습니다. 구독 감사합니다!!👍
기왕 지금 가진 매물의 경우는 진짜 장기로 가져가겠다는 마인드로 매수하셨다면 고점과 저점을 정확히 맞출 수가 없기때문에 정말 길게 가져가봐도 좋을 것 같습니다. 설령 상승전 가격대인 10만원 초반까지 주가가 떨어져서 다시 온다고 해도 사실 이러한 투자아이디어에는 별로 차이가 없겠습니다 ㅎㅎ 항상 어떤 마인드로 투자를 시작했는지가 가장 중요할 것 같습니다 🙂
지난 번에 보유하던 주식 손절하고 새로 매수한 종목이 삼아알미늄과 SKC 입니다. 손절 후 재매수라 소극적으로 대응해 조금 밖에 못담은 것이 아쉽더군요. 담다가 폭등했어요^^ 요즘 다시 불타기를 할까 고민 중입니다. 주관적 평가는 다를지라도 앞으로 업사이드가 크다는데에는 이론의 여지가 없을거 같아요. 항상 정리된 자료 고맙습니다.
SKC는 글라스기판 시장규모, 동박 사업부 성장성을 볼 때 아무리 여의도애들이 헛발질을 줄창 한다지만 이 기업을 욕하는 것은 그냥 바보같은 전망일 것입니다. 따라서 공매도 카르텔의 폭격으로부터도 좀 자유롭다는 것도 중단기 관점에서 살짝 매력도가 있을지도 모르겠습니다 😊 향후 SKC주가가 어떻게 될지는 전혀 알 수가 없지만, 성장성을 믿고 투자하시는 분들께서는 2,3년 후 웃고계시지 않을까 생각합니다. 하락장에서 포트조정하는 것도 큰 결단이고 용기가 필요한데, 선택하신 종목들을 보니 근거 있는 선택이었던 것 같습니다. 언제나 응원하고 대박나셔서 미래걱정 싹 없어지셨으면 좋겠습니다 ㅎㅎ
아이고... 좋게 봐주셔서 정말 감사드립니다 그러나 저는 고수는 아니고.. 그냥 열심히 스터디하는 사람입니다 😊 쭉 지켜보니 온갖 기술적 분석에 기교를 부리지 않고도 장기 밸류에이션에 따라 투자해도 버핏옹처럼 부자가 될 수 있을 것 같습니다 앞으로도 열심히 공부해서 대한민국 개인주주 여러분들께서 행복함을 얻으실 수 있도록 최선을 다해보겠습니다. 감사합니다!!
단기적 수급이 어찌될지는 모르겠지만 긴 안목의 투자를 한다고 했을 때, 이런 기업들을 사두고 성장성을 믿고 모아가는 전략은 대단히 훌륭하다고 생각합니다. 다만 전제인 단기적수급에 신경을 쓰지않는다는 조건이 필요하기도 하고 그런 사람은 실질적으로 전체에서 10%도 안 되는지라... ㅎㅎ 항상 차분하게 매매하시면 좋은 결과 있으실 것입니다!! 화이팅입니다🤗
이렇게 기업 밸류에이션하고 스터디하는게 투자의 기본 정석이라고 생각하는데... 이렇게 하는사람들이 별로 없는 것 같습니다 😅 물론 이게 시간도 오래걸리고 해보니까 기업 1개만 뜯어봐도 기운이 쫙빠지긴하는 힘든 작업이지만 차트보다 이런 기초분석 역시 굉장히 중요한 것 같습니다 ㅎㅎ 앞으로도 이렇게 열심히 투자자분들을 위한 자료들을 만들어보겠습니다. 감사합니다!!
와우! 축하드립니다 ㅎㅎ 제 영상이 도움이 되셨다니 정말 기쁘네요 😊 저도 단기간 급등하리라고는 예상치 못했는데, 그래도 떨어지는 것보다는 야금야금 커지니 또 좋은 것 같습니다. 이전 영상에서는 글라스기판 밸류를 너무 낮게 잡았는데, 소장님 말씀처럼 수정해서 잡으니 가이드라인이 껑충 뛰어버리네요... 앞으로도 도움받으실 수 있도록 매우 실천적인 내용들 열심히 전달하겠습니다. 감사합니다!!
정말 감사드립니다 😊 요즘 시장 상황이 정말 안 좋은데... 이 부분에 있어서는 공지도 또 한번 할 생각입니다. 장기적으로 볼 때 좋은 기업들을 자료조사하여 공부자료를 공유하니 앞으로도 많은 도움 드릴 수 있도록 더 노력을 갈아넣어보겠습니다 ㅎㅎ 무더위 건강조심하시고 언제나 화이팅입니다!!
제가 영상에서는 말씀드리지 않았지만, SKC 글라스기판은 우리나라 여의도 증권가에서 극혐하는 2차전지보다 생성형 AI 반도체 사이클 밸류가 크다는 점도 매력도라면 매력도라고 할 수 있겠습니다 에코프로비엠 거품물고 까다가도 SKC...? 하면 꿀먹은 벙어리가 될 것입니다 ㅋㅋ... 한미반도체를 줄창 밀면서 SKC를 까는건 어불성설이니까요 여러모로 업사이드가 크기에 추후에 좀 사태가 진정된다면 스터디해보시고 매수를 고민해보셔도 좋을 것 같습니다 영상 시청해주셔서 감사드립니다 ㅎㅎ
@@브레드호 삼천당제약은 차트를 또 보니 예쁘게 그림그리면서 가고 있는 것 같습니다 이래저래 볼 기업들이 하도 많다보니 좋은 기회를 놓치는 것 같네요 ㅠㅠ 구독자분들께서 말씀해주시는 기업들은 또 빡시게 자세하게 보도록 해보겠습니다 ㅎㅎ 삼천당제약은 저도 단타쳤으면 좋았겠지만서도... 자세하게 업사이드를 한번 가늠해봐야겠습니다. 좋은 말씀 감사드립니다!
@@파란부기 파란부기님. 가능하시다면 광무 한 번 분석해주세요. 엔켐 관련회사인데 전해액 첨가제 할 계획이라합니다. 첨가제 가격은 전해액의 20프로이니 엔켐 시총 고려 성장가능성이 돋보이는데 아직은 곧 상장예정인 이피켐텍 지분만 보유하고 있어서 비중을 싣기 어렵네요. 현시총이 2천억대 중반인데 만약 엔켐 시총의 20프로까지 갈 수 있다면 엄청날것 같아요. 확신이 아직 안섭니다. 참고로 중첨은 이미 비중 싣어 2000원대부터 들어가서 갖고 있어요.
@@유주아빠-b3b 전해액 밸류체인쪽 광무, 중첨, 백광산업 등의 기업들을 요청을 많이 해주셔서 이제 SKC 치웠으니 마저하던 에코프로에이치엔 끝내고 바로 들어가볼 계획입니다. 역시나 블로그에 1일 1분석하던 때처럼 냉혹한 유튜브 세계에서 아무렇게나 쓸 수는 없는 바... 또 열심히 스터디해보겠습니다. 광무는 제가 에이치엔 주담이랑 통화할 때 첨가제쪽 물어보려고 살짝 스터디해보긴 했었는데 capa 증설을 공격적으로 하고 있다는 것까지는 확인했습니다. 얼마나 좋게보면 사측에서 이렇게 확신을 갖는건지 궁금하긴 합니다. 또 찾아보도록 하겠습니다. 좋은 말씀 정말 감사드립니다!!
힘들게 자료들을 수집해 벨류를 해주시니 항상 감사하네요 동박은 최근 복합동박설비를 개발한 태성이 있는데 기존 동박과의 경쟁력을 갖추었다는데 기존 동박회사들의 앞으로의 행보가 어떻게 될지 복합동박으로 교체를 할지가 관건인거 같아서 이 부분이 많이 궁굼하기도 하며 헷갈리기도 합니다
감사합니다 ㅎㅎ SKC에 대해서 그냥 유튜브에서 찾자니 딱 선대인소장님 제외하고는 정말 뭔소린지도 모르겠고 정보가 너무 없던 터라 개인주주 여러분들께서도 같은 마음일 것이라고 생각하여 스터디하여 공유해보았습니다 😊 구체적인 자료들이 도움이 되었으면 좋겠습니다. 항상 감사드립니다!!
원장님 잘지내시죠? ㅎㅎ Skc, 에코프로에이치엔 분석을 다 끝냈으니 영상만 올린 다음에는 본격적으로 전해액 밸류체인 파보겠습니다 날씨가 지구온난화때문인지 벌써 찜통더위인데 항상 건강 조심하시고 저는 또 열심히 분석해서 다양한 기업영상 올리도록 하겠습니다 ㅎㅎ 행복한 주말보내세요!!
업사이드를 이렇게 써서 올리는게 맞는가 싶긴 하지만... 선대인 소장님께서 주신 자료인만큼 빙빙 돌리지 않고 그냥 그대로 업로드하였습니다🤣 SK앱솔릭스 기대가치때문에 상방이 그냥 무제한으로 뚫려있는 기업이기에 장기투자 대상으로는 손색 없는 기업이라는 생각이 듭니다 ㅎㅎ 가지고 계시다면 화이팅입니다!
@@브레드호 좋습니다! 😊 업사이드가 큰만큼 분산투자해서 소액만 담아도 큰 미래가치를 볼 수 있는 좋은 투자처가 될 수도 있겠습니다. 모든 주식이 그렇듯 매일매일 우상향하진 않겠지만서도 긴 안목의 투자를 한다고 했을 때, 이런 기업을 버리고 대체 무슨 기업을 고를지는 모르겠습니다 여러모로 매력적인 기업이고 지난번처럼 크게 눌리게 된다면 개인적으로 또 담는 기회를 잡아볼 생각입니다 ㅎㅎ SKC는 추후에 업데이트할 뉴스가 또 생기게 된다면 재차 다루어보도록 하겠습니다!
@@리치언냐써니럽 충분히 그럴만한 가치가 있는 기업이라고 생각하고 있습니다 ㅎㅎ 최근에는 단기적 관점에서 보자면 조정을 좀 받고 있지만 긴 안목의 투자를 한다고 했을 때에는 흔들릴 구간은 아닌 것 같습니다. SKC는 향후에도 또 정보를 취합하여 최신 데이터들로 인사드리겠습니다. 감사합니다!!
급등구간에서의 과열이 어느정도 진정되고 좀 눌렸을 때 분할해서 차분하게 매매하는 것이 좋은 전략인 것 같습니다 ㅎㅎ 너무 훌륭한 회사이고 오버슈팅이라면 오버슈팅인 구간이 나왔지만 2차전지 사이클이 아직 오지않은 상황이고 분명 기회는 또 줄 것입니다. 그럴때 야금야금 담으면 또 장기로 볼 때, 큰 수익의 기회가 될 수 있을 것 같습니다🙂 항상 힘내시고 저는 제 자리에서 투자자 여러분들께 되는대로 최선을 다해 정보를 제공하도록 하겠습니다. 감사합니다!!🤗
태성도 ir자료를 슬쩍 보니까 장비들이 skc 핵심사업부랑 다 겹치네요 기판쪽은 삼성전기쪽인게 좀 별로이긴한데 화학쪽 업력 있는 회사들이 이 3가지 사업부에 재능이 있긴하나봅니다 ㅎㅎ 태성도 급등을 해서 밸류에이션 근거가 없다면 매수하기 너무 부담스러운데 추후에 이 기업도 다루어보겠습니다 🫡 항상 시청해주셔서 감사드립니다!!
실리콘 음극재 Kg당 단가 계산을 저는 70$로 계산하였습니다. 이는 톤당 단가로 보면 1350원 환율 적용시 9450만 원입니다. 하지만 실리콘음극재가 이렇게 비싸면 결국 원가율이 많이 오르기때문에 셀업체 입장에서는 흑연계 음극재보다 한 4~5배정도 수준까지로 단가를 맞추기를 원하는 상황이라고 들었습니다. 따라서 기술개발이나 함량비 조절을 통해 Kg당 단가는 상품별로 상이할 것으로 보입니다. 대주전자재료는 저도 자세히 스터디해보지는 않았는데, 저함량제품군이기에 1700만원이 나오지 않을까하는 생각이 문득 드네요. 음극밸류체인도 추후에 자세히 다루어보도록 하겠습니다!
앱솔릭스의 가치가 70.03%였나? 기억이 안나는데 그렇고 넥실리스는 최근공시까지는 100% 보유로 확인하긴했습니다. 물론 이 지분가치에 따라 절삭할 여지도 충분히 있지만, SKC는 지분보유 현황이 올랐다 내렸다 계속 왔다갔다하기에 일단은 100%보유 기준으로만 말씀을 드렸습니다. 엄밀히 현시점기준으로 보자면 지분 보유비중에 따라 절삭하는 것이 조금 더 타당한 밸류에이션이라는 생각이 드네요 ㅎㅎ 하지만... 글라스기판쪽이 그냥 너무 택도없는 업사이드를 보여주기에 앱솔릭스가 SKC에서 떨어져나가지 않는게 가장 중요할 것 같습니다 😊
영상 잘 봤습니다 지난 영상에 전 3배정도 상승여력이 있다고 답글을 달았습니다 제가 그렇게 보게된 논점은 이렇습니다 동박 부분은 올해까지는 비관적으로 판단했습니다 그이유는 롯데에너지 IR자료에 그 힌트를 얻었고 즉 국내에서 생산부분이 Skc비중이 있고 말레이시아 가동률이 저조 하다라고 언급을 하였고 하반기 부터 좋아질거라고 브리핑을 해서 지금이 바닥이라고 생각 했어요 그때 가격이 7만원 부근이었습니다 SKC 그룹에서 ISC를 인수 한다는 뉴스를 접하고 그때까지는 주력사업 비중이 반도체 분야는 비중이 적어 왜라는 생각에 여러곳을 알아보다가 글라스 기판과 관련 시너지 효과를 얻을려로 하는것 같아 글라스 기판 관련 자료에 대해서 공부하다 보니 잘만 되면 큰 성과를 얻을수 있다 판단을 했어요 단점으로는 화학분야는 현재 좋지 않아 그부분에 성장을 장담하지 못했구요 결론으로 제가 산정하는 벨류이션으로 계산시 동박이 계획되로 생산시 적어도 전고점은 돌파는 가능하다 판단은 했습니다 글로스 기판은 시간이 오래 걸릴거라 생각은 했는데 최근에 인터넷 뉴스를 보니 감회가 새롭네요 성공 투자 하세요
기억이 납니다. 사실 3배를 본다고 해도 300%니까 이건 일반적인 차트쟁이들이 생각할 때에도 일단 말이 안 되는 상승여력이긴 한 것 같습니다 ㅎㅎ SKC는 글라스기판, 동박, 실리콘 음극재로 인해 상승 모멘텀 재료가 정말 많아서 그래도 업사이드를 보시고 들어가셨으니 잘 보셨다고 생각이 듭니다. 제가 지금 산출한 최대값 주당 305만원은 걔들 입장에서는 그냥 술취한 소리에 가깝겠지만요... 저도 최근 실적이 계속 부진한 점은 미래산업 가치를 크게본다해도 어쩔 수 없이 이 부분은 개선되기 전까지는 어쨌든 수급에 부정적인 요인으로 작용할 것이라는 생각이 듭니다. 그러나 글라스기판도 그렇고 동박도 그렇고 정말 미친듯이 원대한 포부를 사측에서는 계속 밝히고 있고 그러한 움직임이 말씀처럼 꽤나 빠르게 나타나고 있는 것 같습니다. 글라스기판은 2차전지와 다르게 또 전혀 다른 영역이기에 또 자세하게 파악해보겠습니다. 이번 영상도 압축하려다보니 빠진 내용들이 있는데, 또 추후에 보강해서 다루어봐야겠네요 좋은 말씀 정말 감사드립니다. 말씀해주신 내용 참조해서 저도 더 알아보겠습니다
산입값은 선대인소장님 계산식을 사용하였습니다 ㅎㅎ 방송에서 말씀해주신 skc 이야기를 토대로 계산하였는데, 탐방도 수차례 다니시는 소장님 데이터이기에 신빙성이 있다고 판단하여 참조하였습니다. 하지만 제가 보수적으로 산출한 12,000제곱미터만 해도 수율만 잘 잡는다면 현재 시가총액이면 담을만한 이유는 충분한 것 같지만 ㅎㅎ 이 부분은 개별적인 검토가 필요해보입니다😊 시청해주셔서 감사드립니다!!
20만톤 >> 25.2만톤으로 캐파가 확장된다면 롯데에너지쪽 생산분과 경쟁을 한다고 해도 결코 밀리지 않기에 증설하리라 생각이 됩니다. 이 부분은 전체적으로 전방위산업이 호조세로 전환되어야 본격적으로 유의미한 실적이 찍힐 것으로 생각하고 있습니다. 넥실리스의 경우는 SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD. 100% SK Nexilis Poland Sp. z o.o. 100% NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V. 100% 등의 자료를 활용하였습니다. 앱솔릭스는 70.05% 지분보유로 확인되어 필요하다면 이 부분은 지분에 따른 절삭을 하여도 될 것입니다. 글라스기판은 공장 1개당 기대되는 매출액을 선대인 소장님께서 잡아주신 자료라 소장님께서 몇퍼센트 가동을 염두에 두고 말씀하셨는지는 모르겠습니다. 다만, 6만제곱미터 capa 공장 1개에 그만큼의 매출액이 발생한다고 말씀하셨기에 그 데이터를 그대로 사용하여 밸류에이션에 활용하였습니다. 제가 정답은 아니고 저 역시 솔직한 말로는 305만원을 단숨에 채울 것으로 보면서 투자하지는 않지만... 밸류에이션의 최대값, 성장여력정도로 생각하고 있습니다 🙂 제 계산식에서 개별적으로 바꾸시고 싶은 부분이 있으시면 바꿔서 참조해보셔도 좋을 것 같습니다
사실 이 영상은 저도 좀 너무 과하다는 생각을 했습니다. 영상을 올리면서도 이게 맞나 싶지만 그냥 소신껏 업로드했습니다. 앞으로 이정도로 원대한 미래 밸류에이션을 제시할 수 있는 기업은 지금 볼 때 없을 것 같습니다. 하지만 주당 305만원이라는 밸류에이션은 글라스기판 공장을 4개까지 짓고 그 공장들이 수율이 안정화가 되고 실적까지도 어느정도 나와주는 상황을 가정한 것이기때문에 굉장히 낙관적인 추정치가 포함되어 있습니다. 이 시점은 단기간에 나타나지는 않을 것이고 그만큼 낙관적인 추산인만큼 이러한 부분은 시청해주시는 분들께서 염두에 두셨으면 좋겠습니다... 좀 보수적으로 보고싶으신 분들을 위해 보수적 밸류에이션 산출 결과값도 말씀은 드리는데, 이 자료를 참조하거나 아니면 아예 제 계산식을 수정해서 반영하셔도 좋을 것 같습니다. 저도 증권가에서 잡는 목표가따위가 절대 아니라고 말씀드리지만... 진짜 305만원을 증권가 목표가처럼 중단기 체크포인트처럼 보고 매수하시는 분들은 없기를 바랍니다.. 앞으로는 추정치 업사이드가 높은 기업일수록 주의사항에 대해서도 더 신신당부해야할 필요성을 실감합니다. 좋은 말씀 감사드립니다
너무 좋은 분석과 영상 감사드립니다 두가지의궁금증이있습니다 1. 글라스기판 공장이 곧 완공을 앞두고있는데 최초로 생산하는 제품이다보니 대량생산시의 수율문제는 없을지 걱정됩니다 (ex엘지엔솔 헝가리공장사태) 2. 지금 amd가 유력한 고객이라는 말이 있던데 유리기판의 본격적인 매출발생시점이 대략 어느시점 쯤일지(분기로) 궁금합니다 감사합니다
감사합니다😊 말씀드리자면 여느 산업이 다 그렇듯 처음부터 수율이 잘나오기는 어려워보이나 이 부분은 차차 나아질 것입니다. 저도 글라스기판이 정말 어느정도 난이도를 가진 산업인지에 대해서는 아주 해박한 학식을 가지고 있지는 않습니다. 따라서 셀 제작과 같은 문제가 발생할지에 대해서는 답변드리기 어렵지만... 아무리 그래도 고려청자에 비유하는 완성 셀보다는 수율잡기가 쉽지 않을까하는 개인적인 추측은 있습니다. 저도 최근에 수만 조회수를 기록한 모 영상에서 글라스기판에 대해 매우 비관적으로 말하는거 쓱쓱 스킵하면서 대충 훑어봤는데, 그정도까지는 아니라고 생각합니다. 정확히 수율이 언제잡히고 투자자관점에서 말하는 실적이 터지는지에 대해서 정확히 찝어낼 수는 없고 사실 이 이야기를 아는 척 말한다면 거짓말쟁이이거나 내부자정보 발설이겠습니다. 😅 다만 스터디해본 결과 개인적인 생각이지만 잠재고객사 테스트를 비롯한 초도물량이 출하되는 시점이 그렇게 멀 것으로 예상하고 있지는 않습니다... 이 시장도 SKC가 선점하고 있는만큼 집중하지 않고 꾸물꾸물거리면 결국 다 따라잡히고 인텔 등 기업이 눈에 불을 켜고 투자하고 있는 상황도 상황이기에 사업성이 급격하게 떨어질 것입니다. 요지는 사측에서 일정을 점점 더 빡시게 잡지않을까 싶습니다 ㅎㅎ
멀티플을 몇프로 주신 벨류가인지요 ? 제가 전 영상부터 필기해가며 들어서인지 되돌리며 들어도 그 부분을 계속 못들었어요 죄송한데 좀 알려주시면 부탁드려봅니다 늘 감사합니다 그리고 살짝 염려스런 부분이 요즘 들어 글라스기판 사업부를 따로 상장할수도 있지않나 생각에 참 어려운게 주식투자인거 같습니다 ㅎ ㅎ
SKC는 포스코홀딩스때 철강밸류를 코리안디스카운트를 받는 시장평가로 절삭한 값이 아니라 모든 영업이익에 대한 멀티플을 20배로 가지고 갔습니다. 필기까지 해가면서... 정말 열심히 하시는데 도움드릴 수 있게 제가 더 열심히 뛰어봐야겠습니다 ㅎㅎ SKC의 사업부는 대체로 향후 미래 시장을 내다볼 때, 성장할 수 밖에 없는 사업군을 영위하고 있기때문에 영업이익에 멀티플 20배를 주는 계산식을 충분히 적용할 수 있다고 생각해서 이 데이터를 넣었습니다. 통상적으로 부동산도 마찬가지이지만 투자금 얼마를 넣었을 때, 이 투자금을 어느정도 기간에 회수할 수 있는지를 파악함에 있어 이런 유사한 개념을 사용하는 것으로 알고 있습니다. 물론 이익에 멀티플 20을 적용하는 것과 이 개념이 딱 들어맞지는 않고 추산을 위한 것이지만 그래도 꽤 들어맞는 경우가 많아 먼 미래를 추산할 때에는 도움이 되는 계산이라고 생각합니다 😊 도움이 되셨으면 좋겠습니다!! 👍
낙관적인 시나리오가 60%에 20배 멀티플 준거니까 결과값자체는 40%에 30배 주신다면 똑같은 값이 나옵니다 ㅎㅎ 다양한 방식으로 밸류에이션을 변환해보시면서 공부하신다면 굉장히 도움이 될 것 같습니다! 열심히 공부하시니 분명히 큰 수익의 기회 있으실 겁니다!! 필기까지 하면서 들어주셔서 너무 보람을 느끼네요 😊 감사합니다!!
글라스기판이 기존 실리콘기판에 비해 높은 단가를 가질걸로 알고있고, 유리 원재료 공급업체가 예를 들어 코닝 같은? 선정도 안된걸로 아는데 단순히 영업이익률이 40~60% (높게는 70%)를 잡을 수가 있나요? 글라스기판으로 대체되기까지 아직 기술적으로 넘어야 할 산이 많이 있고, ai 반도체에 들어가기 때문에 단순히 skc뿐만 아니라 반도체패키징에서 안정적인 공급체인, 제품에 대한 데이터를 통해 신뢰성이 확보되어야 할 거 같은데
SKC는 글라스기판 산업의 선두주자인 상황이고 12000제곱미터의 CAPA는 양산성 검증단계에 와있다고 생각하고 있습니다. 물론 모든 것이 확정되는 것을 보고 투자하면 좋겠지만 그렇다면 너무 늦을것같다고도 보는 관점입니다. 분명한 것은 지금까지 skc가 보여준 모습으로 볼 때 글라스기판 사업부의 잠재력은 엄청나고 장기투자한다고 했을 때, 매력도는 충분하다는 생각입니다. 다만 독자분 말씀처럼 리스크요인들을 생각하면서 더 보수적으로 업사이드를 책정하는 투자론도 전혀 틀린 방법이 아니며 잃지 않는 투자이기에 훌륭하다고 생각합니다 😊
허허... SKC가 6만원대까지 추락하던 시기에 동박 잘라버린다는 얘기도 있긴했습니다만... 지주사 관점에서 그렇게까지 하지는 않을 것으로 생각합니다. 그리고 진짜 SK 그룹이 지금까지 보인 행보대로 나중에 그렇게 된다한들 그 시점에 가서는 요근래 10만원대에 매수한 사람들에게 그 타격이 그렇게 많이 쓰리지는 않을 것 같기도 합니다... (평단이 많이많이 낮을 것이니까요) 지켜봐야할 이슈겠습니다 ㅎㅎ..
글라스기판은 비전이 있고 그 외에도 사업분야가 우수한 성과를 내고 있는 기업입니다. 다만, SK계열은 한국의 고질적인 문제인 물적분할을 통한 쪼개기 상장이 잦은 기업이란 점입니다. 아무리 성과가 좋아도 새로운 투자금 유치를 위한 쪼개기를 해버리면 기업 분석이 의미가 없어져 버리죠… 이러한 이유로 정말 투자하기가 겁나는 주입니다
SKC는 많은 분들께서 바로 이러한 물적분할의 리스크를 많이 염려하시는 것 같습니다. 저 역시 이 부분은 명확하게 하지 않는다는 말씀을 드릴 수는 없겠습니다... 이건 추후에 IR담당자에게 직접 물어볼 계획이지만 당연히 그 분도 모르리라 생각이 드네요 😅 쪼개기 상장 리스크는 기업 차원에서 불안감을 해소해줘야하지 않나 싶습니다...
담당자님과 얘기해봤을 때에도 글라스기판이 단기간에 급격하게 확장되어 주가가 터질 것으로 예상하기에는 어렵다는 사실을 확인하였습니다. 보수적 관점에서 학습관점으로 지켜보는 것도 나쁜 선택은 아닌 것 같습니다. SKC 글라스기판 사업은 선두주자로서 초기시장을 독점하게되면 이익률은 정말 높을 수 있으나 문제는 수율이겠습니다. 지금 열심히 고객사들을 다각화하여 테스트 단계중이라고 하니 기다려봐야할 것 같습니다🙂
결국 동박은 2차전지 소섹터중 하나이기에 동박공장 가동을 공격적으로 하려면 업계전반에 활황을 띄기 시작해야합니다. 물론 지금도 yoy상이든 어떤 지표로든 전기차 시장은 가파르게 성장하고 있지만 소재단에서는 실적이 부진한 상황입니다. 요지는 빅뱅폭발 시기와 맞물리며 동박 공장 가동률이 올라간다면 원가율이 떨어짐에 따라 15%는 충분히 가능한 수치라고 생각합니다. 말레이시아는 낮은 현지인건비, 전기요금으로 20%까지도 가능하다고 합니다. 다만 낙관적 밸류에이션이 좀 싫다싶으시면 10%로 잡으셔도 되고, 또 더 낮게 부여해서 스터디해보셔도 좋을 것 같습니다 ^^ 사실 skc는 모로보나 현주가는 너무 싸서...
305만원은 최대값 밸류에이션이라 단기간에 당겨오기는 힘들 것입니다. 하지만 장기적으로 볼 때 회사의 계획에 따라 흘러갈 경우 달성가능한 목표이기에 충분히 가늠해볼 수 있는 밸류에이션이라고 생각합니다. 장기투자가 관점에서는 인생몰빵 투자까지 하기는 물적분할도 그렇고 리스크요인들이 분명 존재하기에 부담스럽습니다. 하지만 일정부분 포트에 넣어도 충분히 좋은 기업이라 스터디관점에서 공유하는 자료인만큼 취합할 부분만 취하시면 좋겠습니다🙂
기업 자료들을 하나하나 찾기가 정말 힘든데 소장님께서는 정말 정확하고 이해관계에 찌들지 않는 정보를 아무 대가없이 전해주시니 너무나도 감사한 마음입니다. 저도 소중한 데이터들이 사장되지 않게 이러한 정보들을 바탕으로 나름대로 분석해서 투자자분들께 작게 도움드릴 수 있는 정보들을 만들어서 제공하겠습니다. 시청해주셔서 감사드립니다🤗
너무 후 하게 밸류에이션을 하신건 아닌지 의문이 듭니다 제가 좀 찾아보니 기존 기판 가격이 단위면적당 300만원 정도 하는것 같은데 6만제곱미터 곱하면 1800억원 매출 이 됩니다 기존 기판 가격보다 더 비싸다고 생각하고 3배 정도 주면 이것도 그냥 제생각 대로 줘서 3배 면 5400억 매출이 됩니다 지금 계산 하신 건 거의 기존 기판가격보다 8배 9배를 줘야 하는가격인데 어떤 기업이 이걸 수용할수 있을 까요? 제가 오너라면 3배 정도는 수용할 수 있을것 같아 3배 적용 했습니다 영업이익율이 40프로라고 하셨는데 그정도 될거라는 근거가 없으니 전 더 보수적으로 30프로 하면 영업이익이 1620억 정도 됩니다 여기에 멀티플20배 하면 시총 3조2천억원 정도 인데 너무 밝게 전망 하시는건 아닌지 .. 영업이익울 40프로 줘도 시총 4조 정도 되는데.... 너무 장미빚 아니신지..
상세한 댓글 정말 감사드립니다. 저도 작성하면서 와... 이게 말이 되는건가? 싶긴 했습니다 😅 준비중인 사업부가 너무나도 막강하고 정말 엄청난 기대밸류를 포함하고 있기때문입니다. 글라스기판 공장 1개당 발생하는 매출액에 대한 데이터는 선대인 소장님의 데이터를 참조하였기때문에 사실 제가 기판의 실제 판매단가가 얼마일지 보면서 책정하지는 않았습니다. 그리고 글라스기판 영업이익률에 대해서, 그리고 수율을 잡아나갈 수 있는지에 대해서 세간에서 의심이 매우 많다는 사실도 알고 있습니다. 일단 SKC처럼 이 단계까지 와있는 회사가 현재로서는 없고 초기시장을 독점한다는 특성상 최초에는 이렇게 높은 영업이익률을 달성하리라는 가정을 하였습니다. 하지만 역시 보수적으로 낮게 보셔도 무방하겠습니다. SKC와 관련해서는 쭉 이후에도 저 역시 계속 업데이트할 예정이라 구체적으로 글라스기판의 판매 단가 자료가 조금 더 확실해지면 합쳐서 보강하여 한 번 더 다루도록 하겠습니다. 거의 뭐... 최대 밸류로 보자면 정신나간 업사이드긴 하지만... 일단 제공해주신 데이터를 기반으로 책정하였습니다 😊
저도 빅테크 기업 계열사 투자는 선호하지 않는데... SKC는 업사이드가 너무 커서 투자 매력도가 있다고 생각하고 있습니다. 워낙 기대밸류가 큰 사업부를 영위하는만큼 향후 미래로 나아갈 때 어떤 실적이 나타나는지를 주의깊게 살펴야하겠습니다. 아울러 제 영상은 시청하시고 오! 이러고 skc를 매수하는 분들을 위한 영상은 아닙니다 😅
잘보고 있어요. 글라스기판 24만제곱까지 10년이 걸릴지 15년이 걸릴지도 모르는데 너무 멀리 가셨네요. 현실적으로는 7.2만제곱까지가 발표된 계획이니 이것 위주로 가치평가를 해야죠. 케파높다고 매출로 다 잡히는것도 아니고, 이번 영상은 너무 설레발이네요. 그리고 기본 데이타는 기업에서 발표된 자료나, 공시된 자료를 보고 해야 됩니다. 한다리 거치거나 추측성 자료는 왜곡되거나 훼손되어서 사실과 크게 다를수 있어요. 정보출처 말입니다.
이전 영상에서 저는 56만원으로 가이드라인을 잡았었는데, 이번에 잡은 수치로도 딱 그냥 6만제곱미터까지만 밸류에이션해봐도 좋다고 생각합니다 🙂 저 역시 이건 좀... 24만 제곱미터까지는 너무 높은게 아닌가 싶은 생각이 들면서도 그냥 필터링 없이 바로 최대값을 직관적으로 보여드린 면이 있습니다. 다만 24만 제곱미터는 소장님 말씀에 따르면 고객사들 수요가 많을 경우에는 지금까지 SKC 글라스기판 사업부의 추이를 볼 때, 빨리 당겨올 수도 있고 최대 업사이드를 보여드리고 싶어서 밸류에이션 최대값 산정근거로 잡아보았습니다. 말씀처럼 추후에 SKC는 IR담당자와 제가 직접 통화해보고 이후 회사에서 밝히는 자료들을 더 적극적으로 참고해서 지속적으로 팔로우 업데이트해보겠습니다.
![“국장, 때가 왔다! 2025 재산 회복의 해” / 박순혁 작가 [대담한 대담] | Market Now 2 (20250108)](/img/n.gif)
SKC는 분석 결과 SK앱솔릭스의 글라스 기판에 대한 밸류를 선대인 소장님 데이터로 분석해본 결과 상방 여력이 그 어떤 기업보다도 강력하게 열려 있는 기업이라고 할 수 있겠습니다.
이전에 업로드한 에코프로비엠도 상방 여력이 엄청나다고 생각했는데, SKC는 한술 더 뜨는 것 같습니다...
오른 주가 수준에도 불구하고 업사이드를 최고로 봤을 때에는 305만원까지 바라볼 수 있으며, 영업이익 멀티플 배수를 25배, 30배씩 높게 준다면 거의 500만원까지도 나오는 정신나간 밸류에이션 수치가 나오는만큼 장기투자한다고 했을 때 매력도는 충분합니다.
낙관적인 수치를 좀 걷어낸다고 했을 때에도 이 가격이면 대단히 저렴한 것은 부정할 수 없는 사실입니다.
다만... 이 영상은 매수 추천은 절대 아니고 지금은 어떻게 보면 급등 구간이기에 다급한 추격매수보다는 언제나 항상 침착하게 시장에 대응하셨으면 좋겠습니다.
이번 영상은 10분으로 자르려고 노력을 하다보니 영상 속도가 좀 빨라진 감이 있어 0.75배 배속재생이나 아니면 영상을 압축하였기에 2번 정도 보셔도 좋을 것 같습니다 😊
앞으로도 개인주주분들께 유익한 내용만을 담은 컨텐츠로 다시 인사드리겠습니다.
시청해주셔서 정말 감사드립니다!
지금 이시간 야간근무중 잠깐 쉬는 시간에 들어와서 또 한번 시청하고 갑니다.그 날을 그날을 애타게 기다리는 1인 입니다 .편안한 시간되시길요~~!! 꾸벅
@@이재학-m6m 고생이 정말 많으십니다 ㅎㅎ
지금은 퇴근하셨겠습니다
SKC는 주가가 올라서그런지 최근 흐름이 너무할정도로 좋지 못하네요...
그렇지만 잠재 밸류가 매우 뛰어난 회사임은 사업부들을 종합해볼 때 자명한 사실입니다.
이래저래 노이즈도 많지만 잘 분석해보고 투자한다면 이번 거래에서 성공하리라 믿습니다 😊
항상 시청해주셔서 감사드리고 푹 쉬시기 바라겠습니다!!
감사합니다!
💯💯💯💯피와땀으로 이룬 좋은 정보 감사합니다. 많은 효과를 기대합니다 💯파란부기 10만구독 기원합니다. 화이팅
땀은 정말 많이 들어갔는데, 아직 피는 흘리지 않았습니다 ㅋㅋ
피 흘릴 일 없길 바라며... SKC는 이후에도 또 팔로우업해서 다루어보도록 하겠습니다.
응원의 말씀 너무나도 감사합니다!!
좋아요... 뭔가 달라요...
오늘 첨 알게되어 한편 듣고 바로 구독했습니다~^
이후에는 그동안 업로드 영상들 역주행중입니다~^
아이고 ㅎㅎ 감사드립니다!!
이래저래 힘든 국장에서 2차전지 투자자분들 스터디 쉽고 편하게 하시면 좋겠다는 마음에 이렇게 열심히 자료를 올리고 있습니다🤗
더욱더 깊게 공부해서 뜬구름잡는 사람들과 전혀 다른 투자자분들께 도움드릴 수 있는 실천적인 정보들로 성원에 보답하겠습니다.
구독 감사합니다!!👍
좋은 자료 감사드립니다.....많은 성장 기원합니다..ㅎㅎ
SKC 영상 올린김에 이 영상도 봐주셨군요 ㅎㅎ
엄청난 글라스기판의 밸류를 가진 SKC 열렬히 응원합니다😊
부기님설명감사합니다 목표가높으니 오래보유하려고요 감사합니다
기왕 지금 가진 매물의 경우는 진짜 장기로 가져가겠다는 마인드로 매수하셨다면 고점과 저점을 정확히 맞출 수가 없기때문에 정말 길게 가져가봐도 좋을 것 같습니다.
설령 상승전 가격대인 10만원 초반까지 주가가 떨어져서 다시 온다고 해도 사실 이러한 투자아이디어에는 별로 차이가 없겠습니다 ㅎㅎ
항상 어떤 마인드로 투자를 시작했는지가 가장 중요할 것 같습니다 🙂
지난번 영상도 계속 반복해서 봤는데 이번 영상도 계속 반복해서 보게되네요❤❤❤
힘들게 공부하신 자료 공유해주셔서 정말 감사드립니다 🙏
영상을 압축해서 담아서 여러번 보시는 편이 이해에 도움이 된다고 생각하는데, 그렇게 하고 계셨군요 ㅎㅎ
매번 이렇게 시청해주셔서 정말 감사드립니다.
앞으로도 유익한 자료들 열심히! 공유해보도록 하겠습니다.
언제나 화이팅입니다!!🤗
좋은 방송 감사합니다❤
영상에 말씀하신분을 통해 들어오게 되었습니다ㆍ
좋은 영상 감사합니다
헉... 안그래도 오늘 아침 갑자기 관심이 많이 증가하여 혹시나했는데..
부족한 자료인데 좋게 봐주시니 너무 감사한 마음입니다🤗
앞으로도 더 발전해서 깊은 내용으로 주주분들을 돕도록 하겠습니다!
지난 번에 보유하던 주식 손절하고 새로 매수한 종목이 삼아알미늄과 SKC 입니다. 손절 후 재매수라 소극적으로 대응해 조금 밖에 못담은 것이 아쉽더군요. 담다가 폭등했어요^^ 요즘 다시 불타기를 할까 고민 중입니다. 주관적 평가는 다를지라도 앞으로 업사이드가 크다는데에는 이론의 여지가 없을거 같아요. 항상 정리된 자료 고맙습니다.
SKC는 글라스기판 시장규모, 동박 사업부 성장성을 볼 때 아무리 여의도애들이 헛발질을 줄창 한다지만 이 기업을 욕하는 것은 그냥 바보같은 전망일 것입니다.
따라서 공매도 카르텔의 폭격으로부터도 좀 자유롭다는 것도 중단기 관점에서 살짝 매력도가 있을지도 모르겠습니다 😊
향후 SKC주가가 어떻게 될지는 전혀 알 수가 없지만, 성장성을 믿고 투자하시는 분들께서는 2,3년 후 웃고계시지 않을까 생각합니다.
하락장에서 포트조정하는 것도 큰 결단이고 용기가 필요한데, 선택하신 종목들을 보니 근거 있는 선택이었던 것 같습니다.
언제나 응원하고 대박나셔서 미래걱정 싹 없어지셨으면 좋겠습니다 ㅎㅎ
따봉눌렀습니다. 컨텐츠 너무 좋네요.
재야의 고수신것 같습니다.
영상 정주행해보겠습니다
아이고... 좋게 봐주셔서 정말 감사드립니다
그러나 저는 고수는 아니고.. 그냥 열심히 스터디하는 사람입니다 😊
쭉 지켜보니 온갖 기술적 분석에 기교를 부리지 않고도 장기 밸류에이션에 따라 투자해도 버핏옹처럼 부자가 될 수 있을 것 같습니다
앞으로도 열심히 공부해서 대한민국 개인주주 여러분들께서 행복함을 얻으실 수 있도록 최선을 다해보겠습니다.
감사합니다!!
파란부기님⚘️ 개인투자 하시는 분들을 위해서 진실하고 확실한 정보 항상 감사하게 생각 합니다 화이팅🎉
제가 대단한 사람은 아니지만 그래도 열심히 분석해서 작게나마 개인주주분들께 힘이 될 수 있다면 정말 감사할 일이라고 생각합니다 ㅎㅎ
앞으로도 힘내서 더 빡시게 공부하고 분석해보겠습니다
감사합니다!!☺
감사드립니다 정말 깔끔 하게 너무 좋아요 ㅎㅎㅎㅎ
선대인소장님 종목 해주셔서 갑니다
삼천당제약도 부탁드립니다 🙏
자세히 영상 시청해주셔서 감사드립니다 😊
삼천당제약 요청은 굉장히 많은 것 같습니다 ㅎㅎ
바이오 기업이라 제가 또 자세히 추적하는 섹터는 아니기에 도전이 될 것 같네요
2차전지 기업들 빠르게 분석 완료하고 또 자료조사해보도록 하겠습니다!!
이번에 좀 담았는데 꾸준히 모아가야겠네요 좋은 영상 항상 감사합니다!!😊😊😊😊😊😊
단기적 수급이 어찌될지는 모르겠지만 긴 안목의 투자를 한다고 했을 때, 이런 기업들을 사두고 성장성을 믿고 모아가는 전략은 대단히 훌륭하다고 생각합니다.
다만 전제인 단기적수급에 신경을 쓰지않는다는 조건이 필요하기도 하고 그런 사람은 실질적으로 전체에서 10%도 안 되는지라... ㅎㅎ
항상 차분하게 매매하시면 좋은 결과 있으실 것입니다!!
화이팅입니다🤗
이런 좋은 채널이 있었다니.. 구독합니다
이렇게 기업 밸류에이션하고 스터디하는게 투자의 기본 정석이라고 생각하는데... 이렇게 하는사람들이 별로 없는 것 같습니다 😅
물론 이게 시간도 오래걸리고 해보니까 기업 1개만 뜯어봐도 기운이 쫙빠지긴하는 힘든 작업이지만 차트보다 이런 기초분석 역시 굉장히 중요한 것 같습니다 ㅎㅎ
앞으로도 이렇게 열심히 투자자분들을 위한 자료들을 만들어보겠습니다.
감사합니다!!
고맙습니다 많은 참고가 됩니다 !!!! 성투합시다 ^^
혹시 시간되시면 중앙첨단소재도 한번 분석 부탁드려봅니다 ㅎㅎ
이제 SKC 분석했고 미뤄오던 에이치엔을 마무리한 후 바로 전해액 밸류체인 분석해볼 계획입니다 ㅎㅎ
중첨, 광무, 백광, 엔켐 전체적으로 상세하게 파보도록 하겠습니다!!
항상 시청해주셔서 감사합니다!😊
@@파란부기 고맙습니다 부기님 큰 부자되실겁니다 분명히 ^^ 화이팅입니다
감사합니다!
시청해주셔서 감사드립니다 ㅎㅎ
모두모두 잘되셨으면 좋겠습니다~!!
좋은 정보 감사합니다
이렇게 댓글까지 달아주셔서 감사드립니다 ㅎㅎ
앞으로 더 좋은 내용으로 인사드릴 수 있도록 열심히 분석해보겠습니다!
좋은 영상 감사합니다
8만원부터 조금씩 모아 가고 있었는데.. 급하게 올라갔네요 .
장기 투자 종목으로 갖고 있는 종목 입니다 ^^
SKC는 엄청난 상방여력을 볼 수 있는 기업인만큼 또 중요한 사항이 변경되면 바로 영상화는 못시키더라도 채널과 블로그를 통해 업데이트해보도록 하겠습니다!
시청해주셔서 감사드립니다 ㅎㅎ
늘 감사드리고있습니다ᆢ🎉🎉🎉종목 담는데 큰 도움받고있습니다ᆢ엔켐을 보유하고 있는데 새로운 고견 듣고싶습니다ᆢ
감사합니다 ㅎㅎ
나름 고생해서 공부한 자료들로 이렇게 도움을 드릴 수 있으니 제게는 큰 행복입니다.
엔켐 역시 전해액 밸류체인을 조만간 다루면서 재차 자세하게 업데이트된 내용으로 파악해보도록 하겠습니다.
행복한 저녁시간 보내세요!! ☺
안녕하세요! 퇴근 후 풀타임 시청 하겠습니다 ^^ ❤😂
시간나실때 천천히 와주셔도 늘 환영입니다 ㅎㅎ
구독자 100자리부터 언제나 감사드립니다👍👍
시원한 분석 잘 보았습니다. 좋은 자료 공유해 주셔서 고맙습니다. ^^
시청해주셔서 감사드립니다 ㅎㅎ
다시 또 그다음 주제를 향해 달려보겠습니다!!
처음 선소장님 영상보고 공부좀 하다가 파란부기님 영상 보고 확신이서 11만원때에 집었네요 저는 3~5년 가지고 갈생각 입니다.
영상 고맙습니다.
와우! 축하드립니다 ㅎㅎ
제 영상이 도움이 되셨다니 정말 기쁘네요 😊
저도 단기간 급등하리라고는 예상치 못했는데, 그래도 떨어지는 것보다는 야금야금 커지니 또 좋은 것 같습니다.
이전 영상에서는 글라스기판 밸류를 너무 낮게 잡았는데, 소장님 말씀처럼 수정해서 잡으니 가이드라인이 껑충 뛰어버리네요...
앞으로도 도움받으실 수 있도록 매우 실천적인 내용들 열심히 전달하겠습니다.
감사합니다!!
깊이있는 컨텐츠 감사한마음으로 정주행중❤❤❤
구독 좋아요는 의리🎉🎉🎉
정말 감사드립니다 😊
요즘 시장 상황이 정말 안 좋은데... 이 부분에 있어서는 공지도 또 한번 할 생각입니다.
장기적으로 볼 때 좋은 기업들을 자료조사하여 공부자료를 공유하니 앞으로도 많은 도움 드릴 수 있도록 더 노력을 갈아넣어보겠습니다 ㅎㅎ
무더위 건강조심하시고 언제나 화이팅입니다!!
너무감사합니다
저도 장기투자하려고합니다
성장성을 믿어보려구요
제가 영상에서는 말씀드리지 않았지만, SKC 글라스기판은 우리나라 여의도 증권가에서 극혐하는 2차전지보다 생성형 AI 반도체 사이클 밸류가 크다는 점도 매력도라면 매력도라고 할 수 있겠습니다
에코프로비엠 거품물고 까다가도 SKC...? 하면 꿀먹은 벙어리가 될 것입니다 ㅋㅋ...
한미반도체를 줄창 밀면서 SKC를 까는건 어불성설이니까요
여러모로 업사이드가 크기에 추후에 좀 사태가 진정된다면 스터디해보시고 매수를 고민해보셔도 좋을 것 같습니다
영상 시청해주셔서 감사드립니다 ㅎㅎ
@@파란부기 정말 저같은 사람한테는 존경하는 분입니다
분석력이 대단하시네요 구독누르고 갑니다 ㅎ
감사합니다 ㅎㅎ
중구난방 제각기 흩어진 정보들을 도움드릴 수 있도록 압축해보았습니다.
앞으로도 핵심적인 기업분석 영상으로 다시 인사드리겠습니다.
장기투자 언제나 화이팅입니다!👍
👍👍감사합니다.
시청해주셔서 감사드립니다 ㅎㅎ
더 유익한 내용으로 다시 인사드리겠습니다!
감사합니다. 잘 보았습니다.
저도 투자하고 있는 종목인데, 성장 잠재력이 엄청나네요. ㅎㅎ
미래 잠재력을 생각해본다면 엄청난 기업임은 틀림없는 사실입니다 ㅎㅎ
등락에 휘둘리지 않고 길게 보고 투자를 이어간다고 했을 때, 아주 적합한 기업이라는 생각이 들기도 합니다 🙂
감사합니다❤❤
이렇게 올리자마자 바로 시청해주셔서 감사드립니다 ㅎㅎ
앞으로도 열심히 핵심을 집약해서 영상을 만들어보겠습니다!
믿고보는 파란부기님 ㅎ블로그도 몰래훔쳐봅니다 🎉🎉🎉
@@파란부기 제가 저번에 glp-1 삼천당제약 말씀 드렸잖아요~ 단기적으로 급등 나왔네요~하지만 업사이드 생각하면 이제 시작인거 같습니다. 부기님^^
@@지원-b2m1p 몰래 훔쳐보실 필요 없습니다 ☺
아 근데... 예전에 하루에 기업 1개씩 기계적으로 분석하던 글들은 좀 제가봐도 부족한 얘기가 많으니 ㅎㅎ;;
한 4월쯤 이후 자료부터가 좀 영양가가 있을 것 같습니다🤣
@@브레드호 삼천당제약은 차트를 또 보니 예쁘게 그림그리면서 가고 있는 것 같습니다
이래저래 볼 기업들이 하도 많다보니 좋은 기회를 놓치는 것 같네요 ㅠㅠ
구독자분들께서 말씀해주시는 기업들은 또 빡시게 자세하게 보도록 해보겠습니다 ㅎㅎ
삼천당제약은 저도 단타쳤으면 좋았겠지만서도... 자세하게 업사이드를 한번 가늠해봐야겠습니다.
좋은 말씀 감사드립니다!
무슨일이 생길지 아무도 모르는일!! 잘봤어요~^^
그게 바로 주식의 묘미 아니겠습니까 ㅎㅎ
감사합니다!! 😊
감사합니다
언제나 시청해주셔서 감사드립니다 ㅎㅎ
여러 기업들을 살펴보며 열심히 스터디하면 반드시 기회가 생길 것입니다!
날씨가 30도를 넘어 점점 더워지는데 항상 건강조심하시고 투자 언제나 화이팅입니다!!
@@파란부기 파란부기님. 가능하시다면 광무 한 번 분석해주세요. 엔켐 관련회사인데 전해액 첨가제 할 계획이라합니다. 첨가제 가격은 전해액의 20프로이니 엔켐 시총 고려 성장가능성이 돋보이는데 아직은 곧 상장예정인 이피켐텍 지분만 보유하고 있어서 비중을 싣기 어렵네요. 현시총이 2천억대 중반인데 만약 엔켐 시총의 20프로까지 갈 수 있다면 엄청날것 같아요. 확신이 아직 안섭니다. 참고로 중첨은 이미 비중 싣어 2000원대부터 들어가서 갖고 있어요.
@@유주아빠-b3b 전해액 밸류체인쪽 광무, 중첨, 백광산업 등의 기업들을 요청을 많이 해주셔서 이제 SKC 치웠으니 마저하던 에코프로에이치엔 끝내고 바로 들어가볼 계획입니다.
역시나 블로그에 1일 1분석하던 때처럼 냉혹한 유튜브 세계에서 아무렇게나 쓸 수는 없는 바... 또 열심히 스터디해보겠습니다.
광무는 제가 에이치엔 주담이랑 통화할 때 첨가제쪽 물어보려고 살짝 스터디해보긴 했었는데 capa 증설을 공격적으로 하고 있다는 것까지는 확인했습니다.
얼마나 좋게보면 사측에서 이렇게 확신을 갖는건지 궁금하긴 합니다.
또 찾아보도록 하겠습니다.
좋은 말씀 정말 감사드립니다!!
잘 보고 있습니당~~
시청해주셔서 감사드립니다 ㅎㅎ
다시 또 힘내보겠습니다!!
주린이인 저에게 설명을 너무 잘해주십니다. 구독자10만가즤앙~~~아니..100만...
감사합니다!!
지금 이렇게 많은 분들이 응원해주시는 것 자체로도 크나큰 보람을 느낍니다.
구독자 100만... 헉... 그에 맞는 그릇이 되어야겠습니다.
앞으로도 많은 구독자분들의 성원에 걸맞게 더더욱 깊이있게 공부하고 분석하도록 하겠습니다! 😊
겸손하십니다~~영상 많이 부탁드립니다♡
힘들게 자료들을 수집해 벨류를 해주시니 항상 감사하네요
동박은 최근 복합동박설비를 개발한 태성이 있는데 기존 동박과의 경쟁력을 갖추었다는데 기존 동박회사들의 앞으로의 행보가 어떻게 될지 복합동박으로 교체를 할지가 관건인거 같아서
이 부분이 많이 궁굼하기도 하며 헷갈리기도 합니다
태성도 동박기업들을 모아볼 때 다루어보도록 하겠습니다 ㅎㅎ
항상 시청해주셔서 감사드립니다!!
저도 skc에 걸었습니다^^ 대박나길 바랍니다.
우리모두 열심히 공부해서 다같이 부자되었으면 좋겠습니다 ㅎㅎ
화이팅입니다!!
역시 파란부기님 ㅡ자세한 분석 감사합니다 ㅡ텐버거를 위하여
감사합니다 ㅎㅎ
SKC에 대해서 그냥 유튜브에서 찾자니 딱 선대인소장님 제외하고는 정말 뭔소린지도 모르겠고 정보가 너무 없던 터라 개인주주 여러분들께서도 같은 마음일 것이라고 생각하여 스터디하여 공유해보았습니다 😊
구체적인 자료들이 도움이 되었으면 좋겠습니다.
항상 감사드립니다!!
중앙첨단신소재 리뷰 부탁드리겠습니다
작년 오래된 영상이네요 새로운 영상 skc 올려주세요
달아주신 댓글 보고 오늘 SKC IR담당자님과 유선 연락 시도했는데 닿지 않아 차차 준비해보겠습니다 😊
감사합니다!
엄청나네요.. 저도 장기투자 생각하고 매수해야겠어요.
상방 여력이 엄청난 기업입니다.
하지만! 지금 이 영상보고 매수하시는건 절대 아니됩니다...
추천하는게 아닙니다~~!!
어차피 길게 봐야하는 싸움이니 항상 침착하게 대응하셨으면 좋겠습니다 🤣
친환경플라스틱 사업도 있습니다
결국 생각해보니 3대 핵심사업부 외에는 또 나머지 자잘자잘한 밸류가 빠졌네요... ㅎㅎ
미미하다 생각했는데, 사실 지금 시총단계에서는 작은 부분들도 다 중요하긴하지요
쭉 지켜봐야겠습니다
좋은 말씀 감사드립니다!
믿고서 조금씩 담고있어요. 장기투자로~많이는 못하지만 믿고서 가는중이예요. 믿고 보는 정보 1순위입니다.
항상 시청해주셔서 감사드립니다 ㅎㅎ
다만 저는 제가 개인적으로 분석하고 정리한 자료를 올리다보니 무언가를 예측하거나 하는 것은 아닙니다☺
항상 차분한 마음으로 행복한 투자 이어가셨으면 좋겠습니다!
워렌버핏의 주식투자의 본질을 생각하면서 화이팅입니다!!
잘 분석하시고 정제된 동영상 잘 보고 갑니다 정말 SKC는 현재 가격도 저렴하다는 제 생각.
원장님 잘지내시죠? ㅎㅎ
Skc, 에코프로에이치엔 분석을 다 끝냈으니 영상만 올린 다음에는 본격적으로 전해액 밸류체인 파보겠습니다
날씨가 지구온난화때문인지 벌써 찜통더위인데 항상 건강 조심하시고 저는 또 열심히 분석해서 다양한 기업영상 올리도록 하겠습니다 ㅎㅎ
행복한 주말보내세요!!
미춉당~~🎉🎉🎉
업사이드를 이렇게 써서 올리는게 맞는가 싶긴 하지만...
선대인 소장님께서 주신 자료인만큼 빙빙 돌리지 않고 그냥 그대로 업로드하였습니다🤣
SK앱솔릭스 기대가치때문에 상방이 그냥 무제한으로 뚫려있는 기업이기에 장기투자 대상으로는 손색 없는 기업이라는 생각이 듭니다 ㅎㅎ
가지고 계시다면 화이팅입니다!
@@파란부기 당연히 보유중입니다.
많은 수량은 아니지만 82프로 수익중입니다.
솔직히 백만원 언더에서 매도 할 생각 1도 없어요ㅎ
@@브레드호 좋습니다! 😊
업사이드가 큰만큼 분산투자해서 소액만 담아도 큰 미래가치를 볼 수 있는 좋은 투자처가 될 수도 있겠습니다.
모든 주식이 그렇듯 매일매일 우상향하진 않겠지만서도 긴 안목의 투자를 한다고 했을 때, 이런 기업을 버리고 대체 무슨 기업을 고를지는 모르겠습니다
여러모로 매력적인 기업이고 지난번처럼 크게 눌리게 된다면 개인적으로 또 담는 기회를 잡아볼 생각입니다 ㅎㅎ
SKC는 추후에 업데이트할 뉴스가 또 생기게 된다면 재차 다루어보도록 하겠습니다!
이정도 기업이면 비중을 분할로 늘리셔도 되지않을까싶네요
저는 참고로 비중높게 들고 있습니다~
@@리치언냐써니럽 충분히 그럴만한 가치가 있는 기업이라고 생각하고 있습니다 ㅎㅎ
최근에는 단기적 관점에서 보자면 조정을 좀 받고 있지만 긴 안목의 투자를 한다고 했을 때에는 흔들릴 구간은 아닌 것 같습니다.
SKC는 향후에도 또 정보를 취합하여 최신 데이터들로 인사드리겠습니다.
감사합니다!!
제이앤티씨 분석 부탁드립니다.
살짝 확인해봤는데, 이 역시도 다루어보도록 하겠습니다.
비슷한기업 묶어서 한방에 분석해보겠습니다!
감사합니다 ㅎㅎ
부기님 애청자입니다. 영상설명에 촬영일자를 써 주시면 많은 도움이 될 것 같아요. SKC 영상이 2개 있어서 말씀드려봅니다. 촬영일자 시세도 고려해서 보려면요.
아~ 이게 하나하나 들어가서 언제올렸는지 보시기 어려우니 업로드일자도 같이 올려보겠습니다 ㅎㅎ
좋은 의견 정말 감사드립니다!!
글라스기판을 중점적으로 잡은 영상이 더 최신인데 이후에는 영상 설명이나 고정댓글로 업로드 날짜도 첨부하겠습니다🤗
돈이없어서 담아야지 담아야지 하다가 놓친 1인 입니다
파란부기님덕분에 소액이라도 모아가야 겠다는걸 드뎌 결심 ㅋ하게 됬어요 감사드려요
급등구간에서의 과열이 어느정도 진정되고 좀 눌렸을 때 분할해서 차분하게 매매하는 것이 좋은 전략인 것 같습니다 ㅎㅎ
너무 훌륭한 회사이고 오버슈팅이라면 오버슈팅인 구간이 나왔지만 2차전지 사이클이 아직 오지않은 상황이고 분명 기회는 또 줄 것입니다.
그럴때 야금야금 담으면 또 장기로 볼 때, 큰 수익의 기회가 될 수 있을 것 같습니다🙂
항상 힘내시고 저는 제 자리에서 투자자 여러분들께 되는대로 최선을 다해 정보를 제공하도록 하겠습니다.
감사합니다!!🤗
SKC/태성 묘하게 겹치는 벨류에이션을 가졌네요 ㅋ
태성도 ir자료를 슬쩍 보니까 장비들이 skc 핵심사업부랑 다 겹치네요
기판쪽은 삼성전기쪽인게 좀 별로이긴한데 화학쪽 업력 있는 회사들이 이 3가지 사업부에 재능이 있긴하나봅니다 ㅎㅎ
태성도 급등을 해서 밸류에이션 근거가 없다면 매수하기 너무 부담스러운데 추후에 이 기업도 다루어보겠습니다 🫡
항상 시청해주셔서 감사드립니다!!
제이엔티씨 분석 부탁드립니다!!!
제이엔티씨, 태성도 조사해봐야하는데 자꾸 미루는중에 주가는 특히 태성의 경우 날아가버렸네요 🤣
시급한 주제들을 빨리 처리하고 이 두 기업들도 조사해보겠습니다.
감사합니다!!
감사합니다. 대단합니다.. SKC 관망중이었는데 좀 조정오면 담아봐야겠습니다 ..
장기투자로 길게봐야겠습니다.
혹시포스코인터네셔널 은 어떨까요?
포스코 DX는 한번 자료를 모아봤는데, 인터내셔널은 기껏 같이하려고 모은 자료가 말씀하셔서 이제보니까 대체 어디갔는지 모르겠네요...
시급한 기업분석들 빨리빨리 쳐내고 DX, 인터내셔널도 스터디해보겠습니다 ㅎㅎ
감사합니다!!
부기님~~!!
감사합니다 ~
많은 제 영상을 봐주셔서 정말 감사드립니다😊
힘겨운 밸류에이션과 스터디 과정을 지금처럼 열심히 돕도록 하겠습니다!!
부기님 오늘공시에 감자공시가 떴는데 악재.호재인가요?
대주전자재료 실리콘음극제 톤당가격을 1700만원으로 계산하던데, 어떤게 맞는지요?
실리콘 음극재 Kg당 단가 계산을 저는 70$로 계산하였습니다.
이는 톤당 단가로 보면 1350원 환율 적용시 9450만 원입니다.
하지만 실리콘음극재가 이렇게 비싸면 결국 원가율이 많이 오르기때문에 셀업체 입장에서는 흑연계 음극재보다 한 4~5배정도 수준까지로 단가를 맞추기를 원하는 상황이라고 들었습니다.
따라서 기술개발이나 함량비 조절을 통해 Kg당 단가는 상품별로 상이할 것으로 보입니다.
대주전자재료는 저도 자세히 스터디해보지는 않았는데, 저함량제품군이기에 1700만원이 나오지 않을까하는 생각이 문득 드네요.
음극밸류체인도 추후에 자세히 다루어보도록 하겠습니다!
분석 내용 잘 봤습니다. 한가지 질문 있는데요.
유리기판 앱솔릭스는 SKC 지분이 80% 이고, 넥실리스도 100% 지분은 아닌 걸로 알고 있습니다.
Valuation 시에 지분율을 감안하지 않은 이유가 있는지요?
앱솔릭스의 가치가 70.03%였나? 기억이 안나는데 그렇고 넥실리스는 최근공시까지는 100% 보유로 확인하긴했습니다.
물론 이 지분가치에 따라 절삭할 여지도 충분히 있지만, SKC는 지분보유 현황이 올랐다 내렸다 계속 왔다갔다하기에 일단은 100%보유 기준으로만 말씀을 드렸습니다.
엄밀히 현시점기준으로 보자면 지분 보유비중에 따라 절삭하는 것이 조금 더 타당한 밸류에이션이라는 생각이 드네요 ㅎㅎ
하지만... 글라스기판쪽이 그냥 너무 택도없는 업사이드를 보여주기에 앱솔릭스가 SKC에서 떨어져나가지 않는게 가장 중요할 것 같습니다 😊
영상 잘 봤습니다
지난 영상에 전 3배정도 상승여력이 있다고 답글을 달았습니다
제가 그렇게 보게된 논점은 이렇습니다
동박 부분은 올해까지는 비관적으로 판단했습니다
그이유는 롯데에너지 IR자료에 그 힌트를 얻었고 즉 국내에서 생산부분이
Skc비중이 있고 말레이시아 가동률이 저조 하다라고 언급을 하였고 하반기 부터 좋아질거라고 브리핑을 해서 지금이 바닥이라고 생각 했어요
그때 가격이 7만원 부근이었습니다
SKC 그룹에서 ISC를 인수 한다는 뉴스를 접하고 그때까지는 주력사업
비중이 반도체 분야는 비중이 적어
왜라는 생각에 여러곳을 알아보다가
글라스 기판과 관련 시너지 효과를 얻을려로 하는것 같아
글라스 기판 관련 자료에 대해서 공부하다 보니 잘만 되면 큰 성과를 얻을수 있다 판단을 했어요
단점으로는 화학분야는 현재 좋지 않아
그부분에 성장을 장담하지 못했구요
결론으로 제가 산정하는 벨류이션으로 계산시 동박이 계획되로 생산시 적어도 전고점은 돌파는 가능하다 판단은 했습니다
글로스 기판은 시간이 오래 걸릴거라 생각은 했는데 최근에 인터넷 뉴스를 보니
감회가 새롭네요
성공 투자 하세요
기억이 납니다.
사실 3배를 본다고 해도 300%니까 이건 일반적인 차트쟁이들이 생각할 때에도 일단 말이 안 되는 상승여력이긴 한 것 같습니다 ㅎㅎ
SKC는 글라스기판, 동박, 실리콘 음극재로 인해 상승 모멘텀 재료가 정말 많아서 그래도 업사이드를 보시고 들어가셨으니 잘 보셨다고 생각이 듭니다.
제가 지금 산출한 최대값 주당 305만원은 걔들 입장에서는 그냥 술취한 소리에 가깝겠지만요...
저도 최근 실적이 계속 부진한 점은 미래산업 가치를 크게본다해도 어쩔 수 없이 이 부분은 개선되기 전까지는 어쨌든 수급에 부정적인 요인으로 작용할 것이라는 생각이 듭니다.
그러나 글라스기판도 그렇고 동박도 그렇고 정말 미친듯이 원대한 포부를 사측에서는 계속 밝히고 있고 그러한 움직임이 말씀처럼 꽤나 빠르게 나타나고 있는 것 같습니다.
글라스기판은 2차전지와 다르게 또 전혀 다른 영역이기에 또 자세하게 파악해보겠습니다.
이번 영상도 압축하려다보니 빠진 내용들이 있는데, 또 추후에 보강해서 다루어봐야겠네요
좋은 말씀 정말 감사드립니다.
말씀해주신 내용 참조해서 저도 더 알아보겠습니다
행님 공장면적당 생산량 과 매출 예상은 어떤 공식이나 자료로 말씀하신건가용
산입값은 선대인소장님 계산식을 사용하였습니다 ㅎㅎ
방송에서 말씀해주신 skc 이야기를 토대로 계산하였는데, 탐방도 수차례 다니시는 소장님 데이터이기에 신빙성이 있다고 판단하여 참조하였습니다.
하지만 제가 보수적으로 산출한 12,000제곱미터만 해도 수율만 잘 잡는다면 현재 시가총액이면 담을만한 이유는 충분한 것 같지만 ㅎㅎ
이 부분은 개별적인 검토가 필요해보입니다😊
시청해주셔서 감사드립니다!!
신영증권 레폿 몇일자 발행된거에여? 참고좀 하려는뎁
동박은 엔솔물량이 롯데쪽으로 넘어가고 있습니다 이 부분 감안해야합니다
글라스기판은 가동률을 몇프로로 잡으신건가요? 설마 100%로 잡으셨다면 너무 과한것 같습니다
또한 넥실리스의 지분율도 반영이 된건가요?
20만톤 >> 25.2만톤으로 캐파가 확장된다면 롯데에너지쪽 생산분과 경쟁을 한다고 해도 결코 밀리지 않기에 증설하리라 생각이 됩니다.
이 부분은 전체적으로 전방위산업이 호조세로 전환되어야 본격적으로 유의미한 실적이 찍힐 것으로 생각하고 있습니다.
넥실리스의 경우는
SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD. 100%
SK Nexilis Poland Sp. z o.o. 100%
NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V. 100%
등의 자료를 활용하였습니다.
앱솔릭스는 70.05% 지분보유로 확인되어 필요하다면 이 부분은 지분에 따른 절삭을 하여도 될 것입니다.
글라스기판은 공장 1개당 기대되는 매출액을 선대인 소장님께서 잡아주신 자료라 소장님께서 몇퍼센트 가동을 염두에 두고 말씀하셨는지는 모르겠습니다.
다만, 6만제곱미터 capa 공장 1개에 그만큼의 매출액이 발생한다고 말씀하셨기에 그 데이터를 그대로 사용하여 밸류에이션에 활용하였습니다.
제가 정답은 아니고 저 역시 솔직한 말로는 305만원을 단숨에 채울 것으로 보면서 투자하지는 않지만... 밸류에이션의 최대값, 성장여력정도로 생각하고 있습니다 🙂
제 계산식에서 개별적으로 바꾸시고 싶은 부분이 있으시면 바꿔서 참조해보셔도 좋을 것 같습니다
늘 느끼지만 목표가 추정이 너무 과합니다 이 채널을 보고 기대감만 있는 상황에서 매수하는 사람들이 늘어날까 걱정되네요
사실 이 영상은 저도 좀 너무 과하다는 생각을 했습니다.
영상을 올리면서도 이게 맞나 싶지만 그냥 소신껏 업로드했습니다.
앞으로 이정도로 원대한 미래 밸류에이션을 제시할 수 있는 기업은 지금 볼 때 없을 것 같습니다.
하지만 주당 305만원이라는 밸류에이션은 글라스기판 공장을 4개까지 짓고 그 공장들이 수율이 안정화가 되고 실적까지도 어느정도 나와주는 상황을 가정한 것이기때문에 굉장히 낙관적인 추정치가 포함되어 있습니다.
이 시점은 단기간에 나타나지는 않을 것이고 그만큼 낙관적인 추산인만큼 이러한 부분은 시청해주시는 분들께서 염두에 두셨으면 좋겠습니다...
좀 보수적으로 보고싶으신 분들을 위해 보수적 밸류에이션 산출 결과값도 말씀은 드리는데, 이 자료를 참조하거나 아니면 아예 제 계산식을 수정해서 반영하셔도 좋을 것 같습니다.
저도 증권가에서 잡는 목표가따위가 절대 아니라고 말씀드리지만... 진짜 305만원을 증권가 목표가처럼 중단기 체크포인트처럼 보고 매수하시는 분들은 없기를 바랍니다..
앞으로는 추정치 업사이드가 높은 기업일수록 주의사항에 대해서도 더 신신당부해야할 필요성을 실감합니다.
좋은 말씀 감사드립니다
너무 좋은 분석과 영상 감사드립니다
두가지의궁금증이있습니다
1. 글라스기판 공장이 곧 완공을 앞두고있는데 최초로 생산하는 제품이다보니 대량생산시의 수율문제는 없을지 걱정됩니다 (ex엘지엔솔 헝가리공장사태)
2. 지금 amd가 유력한 고객이라는 말이 있던데 유리기판의 본격적인 매출발생시점이 대략 어느시점 쯤일지(분기로) 궁금합니다
감사합니다
감사합니다😊
말씀드리자면 여느 산업이 다 그렇듯 처음부터 수율이 잘나오기는 어려워보이나 이 부분은 차차 나아질 것입니다.
저도 글라스기판이 정말 어느정도 난이도를 가진 산업인지에 대해서는 아주 해박한 학식을 가지고 있지는 않습니다.
따라서 셀 제작과 같은 문제가 발생할지에 대해서는 답변드리기 어렵지만... 아무리 그래도 고려청자에 비유하는 완성 셀보다는 수율잡기가 쉽지 않을까하는 개인적인 추측은 있습니다.
저도 최근에 수만 조회수를 기록한 모 영상에서 글라스기판에 대해 매우 비관적으로 말하는거 쓱쓱 스킵하면서 대충 훑어봤는데, 그정도까지는 아니라고 생각합니다.
정확히 수율이 언제잡히고 투자자관점에서 말하는 실적이 터지는지에 대해서 정확히 찝어낼 수는 없고 사실 이 이야기를 아는 척 말한다면 거짓말쟁이이거나 내부자정보 발설이겠습니다. 😅
다만 스터디해본 결과 개인적인 생각이지만 잠재고객사 테스트를 비롯한 초도물량이 출하되는 시점이 그렇게 멀 것으로 예상하고 있지는 않습니다...
이 시장도 SKC가 선점하고 있는만큼 집중하지 않고 꾸물꾸물거리면 결국 다 따라잡히고 인텔 등 기업이 눈에 불을 켜고 투자하고 있는 상황도 상황이기에 사업성이 급격하게 떨어질 것입니다.
요지는 사측에서 일정을 점점 더 빡시게 잡지않을까 싶습니다 ㅎㅎ
멀티플을 몇프로 주신 벨류가인지요 ?
제가 전 영상부터 필기해가며 들어서인지 되돌리며 들어도 그 부분을 계속 못들었어요
죄송한데 좀 알려주시면 부탁드려봅니다 늘 감사합니다
그리고 살짝 염려스런 부분이 요즘 들어 글라스기판 사업부를 따로 상장할수도 있지않나 생각에
참 어려운게 주식투자인거 같습니다 ㅎ ㅎ
SKC는 포스코홀딩스때 철강밸류를 코리안디스카운트를 받는 시장평가로 절삭한 값이 아니라 모든 영업이익에 대한 멀티플을 20배로 가지고 갔습니다.
필기까지 해가면서... 정말 열심히 하시는데 도움드릴 수 있게 제가 더 열심히 뛰어봐야겠습니다 ㅎㅎ
SKC의 사업부는 대체로 향후 미래 시장을 내다볼 때, 성장할 수 밖에 없는 사업군을 영위하고 있기때문에 영업이익에 멀티플 20배를 주는 계산식을 충분히 적용할 수 있다고 생각해서 이 데이터를 넣었습니다.
통상적으로 부동산도 마찬가지이지만 투자금 얼마를 넣었을 때, 이 투자금을 어느정도 기간에 회수할 수 있는지를 파악함에 있어 이런 유사한 개념을 사용하는 것으로 알고 있습니다.
물론 이익에 멀티플 20을 적용하는 것과 이 개념이 딱 들어맞지는 않고 추산을 위한 것이지만 그래도 꽤 들어맞는 경우가 많아 먼 미래를 추산할 때에는 도움이 되는 계산이라고 생각합니다 😊
도움이 되셨으면 좋겠습니다!! 👍
@@파란부기 매번 감사드립니다
글라스기판 영익을 40%로 계산하고 멀티플 30배로 준다고 함 벨류가는 크게 차이나진 않을듯 하기도 하네요
머리로는 잘 하는 편은 아니지만요
답변 감사합니다 ~^^
수고 많으셨어요~^^
낙관적인 시나리오가 60%에 20배 멀티플 준거니까 결과값자체는 40%에 30배 주신다면 똑같은 값이 나옵니다 ㅎㅎ
다양한 방식으로 밸류에이션을 변환해보시면서 공부하신다면 굉장히 도움이 될 것 같습니다!
열심히 공부하시니 분명히 큰 수익의 기회 있으실 겁니다!!
필기까지 하면서 들어주셔서 너무 보람을 느끼네요 😊
감사합니다!!
@@파란부기 제가 고맙죠~^^
이리 친젏히 답글 달아주시니 정말 감동입니다
깊이 감사드립니다~^^
글라스기판이 기존 실리콘기판에 비해 높은 단가를 가질걸로 알고있고, 유리 원재료 공급업체가 예를 들어 코닝 같은? 선정도 안된걸로 아는데 단순히 영업이익률이 40~60% (높게는 70%)를 잡을 수가 있나요? 글라스기판으로 대체되기까지 아직 기술적으로 넘어야 할 산이 많이 있고, ai 반도체에 들어가기 때문에 단순히 skc뿐만 아니라 반도체패키징에서 안정적인 공급체인, 제품에 대한 데이터를 통해 신뢰성이 확보되어야 할 거 같은데
SKC는 글라스기판 산업의 선두주자인 상황이고 12000제곱미터의 CAPA는 양산성 검증단계에 와있다고 생각하고 있습니다.
물론 모든 것이 확정되는 것을 보고 투자하면 좋겠지만 그렇다면 너무 늦을것같다고도 보는 관점입니다.
분명한 것은 지금까지 skc가 보여준 모습으로 볼 때 글라스기판 사업부의 잠재력은 엄청나고 장기투자한다고 했을 때, 매력도는 충분하다는 생각입니다.
다만 독자분 말씀처럼 리스크요인들을 생각하면서 더 보수적으로 업사이드를 책정하는 투자론도 전혀 틀린 방법이 아니며 잃지 않는 투자이기에 훌륭하다고 생각합니다 😊
그라스기판 사업을 분활상장 할겁니다
허허... SKC가 6만원대까지 추락하던 시기에 동박 잘라버린다는 얘기도 있긴했습니다만... 지주사 관점에서 그렇게까지 하지는 않을 것으로 생각합니다.
그리고 진짜 SK 그룹이 지금까지 보인 행보대로 나중에 그렇게 된다한들 그 시점에 가서는 요근래 10만원대에 매수한 사람들에게 그 타격이 그렇게 많이 쓰리지는 않을 것 같기도 합니다...
(평단이 많이많이 낮을 것이니까요)
지켜봐야할 이슈겠습니다 ㅎㅎ..
만약 그런 일이 일어나면 최태원은 뻔뻔한 도적놈으로 박제될 것입니다.
유리기판 자회사는 미국회사입니다. 설사 상장하더라도 나스닥입니다
글라스기판은 비전이 있고 그 외에도 사업분야가 우수한 성과를 내고 있는 기업입니다. 다만, SK계열은 한국의 고질적인 문제인 물적분할을 통한 쪼개기 상장이 잦은 기업이란 점입니다. 아무리 성과가 좋아도 새로운 투자금 유치를 위한 쪼개기를 해버리면 기업 분석이 의미가 없어져 버리죠… 이러한 이유로 정말 투자하기가 겁나는 주입니다
SKC는 많은 분들께서 바로 이러한 물적분할의 리스크를 많이 염려하시는 것 같습니다.
저 역시 이 부분은 명확하게 하지 않는다는 말씀을 드릴 수는 없겠습니다...
이건 추후에 IR담당자에게 직접 물어볼 계획이지만 당연히 그 분도 모르리라 생각이 드네요 😅
쪼개기 상장 리스크는 기업 차원에서 불안감을 해소해줘야하지 않나 싶습니다...
선대인님은 제곱미터당 글래스기판 판가를 어캐 계산한거에요? 서버용 FC-BGA단가로 계산한건가요?
인터포저 합산이라고 하셨는데 정확히 소장님께서 어떤 계산식을 쓰셨는지는 저도 연구소 회원이 아니라 모르겠습니다
제가 지금은 밖이라 요거 계산하는 자료를 제가 이전에 skc분석하는 영상에서 밸류에이션 잡을 때 썼었는데 찾아보겠습니다 ^^
@@파란부기 감사합니다!!
글라스기판산업이 유망한건 사실이지만...초기 영업이익률 40%이상도 가능함..근데 여러업체 진행중이구 시장이 커진 상황에서도 40%는 현실적으로 불가능하다 봄...끽해야 10-20%되겠죠
담당자님과 얘기해봤을 때에도 글라스기판이 단기간에 급격하게 확장되어 주가가 터질 것으로 예상하기에는 어렵다는 사실을 확인하였습니다.
보수적 관점에서 학습관점으로 지켜보는 것도 나쁜 선택은 아닌 것 같습니다.
SKC 글라스기판 사업은 선두주자로서 초기시장을 독점하게되면 이익률은 정말 높을 수 있으나 문제는 수율이겠습니다.
지금 열심히 고객사들을 다각화하여 테스트 단계중이라고 하니 기다려봐야할 것 같습니다🙂
동박 영업이익을 15%라뇨...지금도 적자인데..그렇게 줄수있나
결국 동박은 2차전지 소섹터중 하나이기에 동박공장 가동을 공격적으로 하려면 업계전반에 활황을 띄기 시작해야합니다.
물론 지금도 yoy상이든 어떤 지표로든 전기차 시장은 가파르게 성장하고 있지만 소재단에서는 실적이 부진한 상황입니다.
요지는 빅뱅폭발 시기와 맞물리며 동박 공장 가동률이 올라간다면 원가율이 떨어짐에 따라 15%는 충분히 가능한 수치라고 생각합니다.
말레이시아는 낮은 현지인건비, 전기요금으로 20%까지도 가능하다고 합니다.
다만 낙관적 밸류에이션이 좀 싫다싶으시면 10%로 잡으셔도 되고, 또 더 낮게 부여해서 스터디해보셔도 좋을 것 같습니다 ^^
사실 skc는 모로보나 현주가는 너무 싸서...
300만원이면 시총100조넘는건데요::
물적분할리스크도있고
305만원은 최대값 밸류에이션이라 단기간에 당겨오기는 힘들 것입니다.
하지만 장기적으로 볼 때 회사의 계획에 따라 흘러갈 경우 달성가능한 목표이기에 충분히 가늠해볼 수 있는 밸류에이션이라고 생각합니다.
장기투자가 관점에서는 인생몰빵 투자까지 하기는 물적분할도 그렇고 리스크요인들이 분명 존재하기에 부담스럽습니다.
하지만 일정부분 포트에 넣어도 충분히 좋은 기업이라 스터디관점에서 공유하는 자료인만큼 취합할 부분만 취하시면 좋겠습니다🙂
선대인 소장님 출처 밝히고 계산을 하여 공개하시니 더 신뢰가 갑니다. 선소장님이 이 분야 최고 전문가 이시지요 ^^
기업 자료들을 하나하나 찾기가 정말 힘든데 소장님께서는 정말 정확하고 이해관계에 찌들지 않는 정보를 아무 대가없이 전해주시니 너무나도 감사한 마음입니다.
저도 소중한 데이터들이 사장되지 않게 이러한 정보들을 바탕으로 나름대로 분석해서 투자자분들께 작게 도움드릴 수 있는 정보들을 만들어서 제공하겠습니다.
시청해주셔서 감사드립니다🤗
너무 후 하게 밸류에이션을 하신건 아닌지 의문이 듭니다 제가 좀 찾아보니 기존 기판 가격이 단위면적당 300만원 정도 하는것 같은데 6만제곱미터 곱하면 1800억원 매출 이 됩니다 기존 기판 가격보다 더 비싸다고 생각하고 3배 정도 주면 이것도 그냥 제생각 대로 줘서 3배 면 5400억 매출이 됩니다 지금 계산 하신 건 거의 기존 기판가격보다 8배 9배를 줘야 하는가격인데 어떤 기업이 이걸 수용할수 있을 까요? 제가 오너라면 3배 정도는 수용할 수 있을것 같아 3배 적용 했습니다 영업이익율이 40프로라고 하셨는데 그정도 될거라는 근거가 없으니 전 더 보수적으로 30프로 하면 영업이익이 1620억 정도 됩니다 여기에 멀티플20배 하면 시총 3조2천억원 정도 인데 너무 밝게 전망 하시는건 아닌지 .. 영업이익울 40프로 줘도 시총 4조 정도 되는데.... 너무 장미빚 아니신지..
상세한 댓글 정말 감사드립니다.
저도 작성하면서 와... 이게 말이 되는건가? 싶긴 했습니다 😅
준비중인 사업부가 너무나도 막강하고 정말 엄청난 기대밸류를 포함하고 있기때문입니다.
글라스기판 공장 1개당 발생하는 매출액에 대한 데이터는 선대인 소장님의 데이터를 참조하였기때문에 사실 제가 기판의 실제 판매단가가 얼마일지 보면서 책정하지는 않았습니다.
그리고 글라스기판 영업이익률에 대해서, 그리고 수율을 잡아나갈 수 있는지에 대해서 세간에서 의심이 매우 많다는 사실도 알고 있습니다.
일단 SKC처럼 이 단계까지 와있는 회사가 현재로서는 없고 초기시장을 독점한다는 특성상 최초에는 이렇게 높은 영업이익률을 달성하리라는 가정을 하였습니다.
하지만 역시 보수적으로 낮게 보셔도 무방하겠습니다.
SKC와 관련해서는 쭉 이후에도 저 역시 계속 업데이트할 예정이라 구체적으로 글라스기판의 판매 단가 자료가 조금 더 확실해지면 합쳐서 보강하여 한 번 더 다루도록 하겠습니다.
거의 뭐... 최대 밸류로 보자면 정신나간 업사이드긴 하지만... 일단 제공해주신 데이터를 기반으로 책정하였습니다 😊
적자기업 아닌가요?
그리고 스크기업.엘쥐.두산.개떼는 피하는게 건강에 좋다고 생각합니다. 책임지지 않는다고 몇년안에 몇배간다고 하는 사람들은 거의 사기라 생각합니다.
저도 빅테크 기업 계열사 투자는 선호하지 않는데... SKC는 업사이드가 너무 커서 투자 매력도가 있다고 생각하고 있습니다.
워낙 기대밸류가 큰 사업부를 영위하는만큼 향후 미래로 나아갈 때 어떤 실적이 나타나는지를 주의깊게 살펴야하겠습니다.
아울러 제 영상은 시청하시고 오! 이러고 skc를 매수하는 분들을 위한 영상은 아닙니다 😅
잘보고 있어요. 글라스기판 24만제곱까지 10년이 걸릴지 15년이 걸릴지도 모르는데 너무 멀리 가셨네요.
현실적으로는 7.2만제곱까지가 발표된 계획이니 이것 위주로 가치평가를 해야죠. 케파높다고 매출로 다 잡히는것도 아니고, 이번 영상은 너무 설레발이네요. 그리고 기본 데이타는 기업에서 발표된 자료나, 공시된 자료를 보고 해야 됩니다.
한다리 거치거나 추측성 자료는 왜곡되거나 훼손되어서 사실과 크게 다를수 있어요. 정보출처 말입니다.
이전 영상에서 저는 56만원으로 가이드라인을 잡았었는데, 이번에 잡은 수치로도 딱 그냥 6만제곱미터까지만 밸류에이션해봐도 좋다고 생각합니다 🙂
저 역시 이건 좀... 24만 제곱미터까지는 너무 높은게 아닌가 싶은 생각이 들면서도 그냥 필터링 없이 바로 최대값을 직관적으로 보여드린 면이 있습니다.
다만 24만 제곱미터는 소장님 말씀에 따르면 고객사들 수요가 많을 경우에는 지금까지 SKC 글라스기판 사업부의 추이를 볼 때, 빨리 당겨올 수도 있고 최대 업사이드를 보여드리고 싶어서 밸류에이션 최대값 산정근거로 잡아보았습니다.
말씀처럼 추후에 SKC는 IR담당자와 제가 직접 통화해보고 이후 회사에서 밝히는 자료들을 더 적극적으로 참고해서 지속적으로 팔로우 업데이트해보겠습니다.
물적분할하면 말짱 꽝이다~~~
물적분할 이슈는 이후에 업데이트가 있으면 최신화시키겠습니다.
아직까지 구체적으로 논의되는 바는 없는 것으로 담당자를 통해 확인했습니다.