Hacks para uso do Formulário de CRM no Bitrix24
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- Опубліковано 30 жов 2022
- Vamos falar sobre alguns hacks que pode ajudar a sua empresa a tirar ainda proveito dos formulários no Bitrix24.
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![Criador de BI do Bitrix24: primeiras impressões e casos de uso [24Cast #251]](/img/n.gif)
Caí de paraquedas aqui e achei muito legal!
Tem como enviar o formulário por e-mail? Ex: enviar o formulário por e-mail para o cliente preencher e confirmar presença no evento.
Sim, voce pode enviar o link do Formulário ou ate criar uma Landing Page no proprio bitrix24 vinculando este formulário
Olá, video maravilhoso, bem explicado e detalhado ! parabéns!!!! Gostaria de saber se existe a opção de trazer alguns dados do card já preenchidos ao formulário. Seria para seguinte situação: Uso formulário para fazer visita em cliente, então gostaria de trazer ao formulario nome do contato e telefone, endereço do cliente... por exemplo. E no meu caso, vou sempre abrir esses formulário pelo celular, então aquela opção de autocompletar não ajuda, preciso que atualize de acordo com o card específico que está sendo tratado naquele momento.
Olá Francini, obrigado por consumir nossos materiais. Neste caso precisaremos de um estudo mais profundo, até para tentar achar uma opção. Entre em contato com nosso time no comercial@crmthink.com.br e vamos ver se conseguimos te auxiliar.
Alguém está conseguindo com quê o lead criado através de um formulário inserido em um site wordpress carregue as informações de UTM para o Bitrix?
Não temos este feedback de nenhum cliente, mas pode acontecer mesmo de perder a UTM no meio do caminho, ja vimos isso quando é usado Whatsapp
Como consigo mudar a formatação do campo de telefone no formulário? Mudar a máscara para que os números não fique quebrado quando o cliente vai digitar ?
Olá Fabert, infelizmente não é possivel. Isso de fato é um GAP do Bitrix24
Olá! Parabéns pelo vídeo! Pena q já sofri sozinha pra configurar meu formulário rs. Gostaria de saber como faço para disparar um e-mail automático para o Lead após ele preencher o form com sucesso. Na minha esteira ele entra como Lead Captado. Gostaria de q assim que o lead caísse fosse disparado um e-mail... como devo fazer?
Olá Gabriela, obrigado pelo contato. Da uma olhada neste help: helpdesk.bitrix24.com.br/open/16619888/ provavelmente vai te ajudar.
Olá, parabéns pelo conteúdo. Gostaria de criar um formulário de CADASTRO DA EMPRESA. O objetivo é enviar para o cliente preencher o cadastro da empresa e, posteriormente, vincular as informações em EMPRESAS. Como posso fazer ?
Olá, sim isso é totalmente possivel, inclusive já caindo no cadastro da Empresa. Veja material que pode te ajudar helpdesk.bitrix24.com.br/open/15659858/
@@CRMThink Obrigado pela resposta, vocês são nota 10. Não consegui compreender no artigo como esse processo se daria. Existe algum vídeo que possa nos elucidar ?
@@user-kl5ih5bd3k Estamos preparando um material novo, em breve publicaremos para ter um nivel maior de detalhe
Estou numa situação onde preciso gerar um relatório de todos os clientes que entraram por um determinado formulário, porem, quando gero não aparece o numero do cliente. Alguém sabe o que pode estar ocorrendo?
Olá Miqueis, obrigado pelo contato. Tenta fazer isso usando a visão em Lista, tem como vc incuir o campo ID do cliente por lá.
Olá tudo bem? Parabéns pelo excelente conteúdo!!! é possível criar um formulário que não seja formulário de CRM? Por exemplo para um processo específico de negócio e que não tenha a ver com o Negócio, Cliente, Lead ou Contato diretamente e sim com campos personalizados. Até cheguei a criar mas o visual do formulário fica dentro do Bitrix24 e não fica igual ao visual do formulário de CRM, que é bem mais amigável, principalmente para usuários preencherem pelo celular e não pelo ambiente web? Desde já agradeço!
Olá Rogerio, obrigado pelo contato. O Formulário disponível no Bitrix24 está diretamente ligado ao CRM, porém não é obrigatória a utilização das entidades de Lead, Negócio, Contato ou Empresa.
É possível criar um processo em 'Automação Inteligente de Processos', sem vínculo com outras entidades de CRM e que recebe informações geradas pela resposta do Formulário integrado.
Neste processo, você poderá criar campos personalizados, incluí-los no seu formulário e organizar as informações geradas por ele.
A dinâmica é semelhante a apresentada no vídeo, basta que ao configurar o formulário, em 'Entidades de CRM', você escolha a opção 'Automação Inteligente de Processos'. Se precisar de apoio entre em contato com nosso time via nosso site.
Bom dia,
É possível fazer alguma formatação nos campos de números criados?
Ex.: Criar um campo (somente números) para CPF e os pontos aparecem automaticamente.
Olá Gustavo, obrigado pelo contato. Infelizmente não, pelo menos por enquanto. Formatação apenas para telefone e email.
@@CRMThink como colocamos máscara no campo de telefone para ficar +55xxxxxxxxxxx
@@fabertleury4933 Da uma olhada neste material novo do Bitrix24 helpdesk.bitrix24.com.br/open/17346584/ espero que ajude. Obrigado pelo contato