HACER FACTURA DE ANTICIPO MÉTODOS 1 Y 2
Вставка
- Опубліковано 1 жов 2024
- MAS INFORMACIÓN: cutt.ly/NTH3aID
SE MUESTRA COMO HACER FACTURA DE ANTICIPO CON METODOS 1 Y 2.
PARA SALTAR INTRO IR DIRECTO AL MINUTO 4:17 ;)
GUIA CASO DE USO ANTICIPO: cutt.ly/me5ddK3
GUIA ANEXO 20 BUSCAR APENDICE 6: cutt.ly/Je5dhU5
hola buenas tardes, en mi caso tengo un anticipo de 600 mil y la factura de productos es por 300 mil pero el cliente quiere que se aplique el 50% anticipo y 50% que a credito, realice mi factura de anticipo, después factura de productos en ppd relacionada al anticipo y después complemento de pago con forma de pago aplicación de anticipo, es correcta mi aplicación? nota de credito ya no se realiza verdad?
Contador como siempre es muy amena su explicación, detalla y simple. Me ayudó muchísimo gracias por compartir su conocimiento 🙏. Bendiciones
Me gustaría saber si tienes algún video relacionado con el tratamiento de venta de vehículos usados entre particulares, especialmente cuando quien enajena el vehículo, tributa en el régimen de sueldos y salarios. ¡Saludos y excelente canal!
Me aclaro todas mis dudas que tenía ! Muchas gracias 🎉
Muchas Gracias, muy completo el ejemplo , saludos desde Mexicali cp julio mtz
muy buena explicacion
Hola, muchas gracias por la información.
En mi situación, yo ya sé el monto y el servicio que se va a brindar. La compañía me pide estrictamente una factura por un anticipo del 50% vía SPEI que me darán.
¿Cómo debo realizar mis facturas en este caso? ¿Facturar el 50%, luego otra factura por el monto total y al final una de egreso restando el primer anticipo?
Espero pueda ayudarme, por favor.
SUPER BIEN EXPLICADO!!! GRACIAS AMIGO TINO
Excelente video Contador, ¡gracias por compartir!
Muchas gracias Tino por este video. Saludos cordiales
Hola buenas tardes, una duda en caso de que tenga 35 000 de anticipo, pero voy a aplicarlo en varias facturas, ejemplo de $5'000.00 por el ingreso. Y si opto por la segunda opción, la factura de Ingreso le aplicó el descuento por el anticipo, la factura puede salir en 0?
Suscríbete, la respuesta es No! Por que si usas la 2da opción no debes descontar el anticipo. Se llama por remanente de la contraprestación, osea facturas sólo lo que resta de liquidar. Y las facturas no deben salir en $0, (a menos que sea complemento pero aunque sea en cero, debe llevar el monto pagado de la factura a crédito)
Excelente explicación, saludos contador.
Hola, buen día.
Una duda ¿La factura de liquidación siempre debe ser por el total?
Siguiendo el ejemplo ¿es posible dejar $10,000 de anticipo y la segunda por $454 000.00?
Buen día, ponme en contexto x fa. Por que estoy suponiendo que tu duda se origina por aquellas operaciones donde hay descuentos o más de un anticipo.
muchas gracias, me sirvio!
HOLA BUENAS TARDES ME DIERON UN ANTICIPO EN EL MES DE DICIEMBRE, HICE UNA FACTURA POR EL TOTAL Y LE DI UNA RECEPCION DE PAGO POR EL ANTICIPO QUE ME DIO;,EL TRABAJO YA QUEDO TERMINADO PERO EL CLIENTE ME DICE QUE YA CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y QUIERE QUE CANCELE LA FACTURA DE DICIEMBRE Y LA RECEPCION DE PAGO Y QUE LE DE UNA FACTURA POR EL ANTICIPO QUE ME DIO EN DICIEMBRE Y OTRA POR EL RESTO, AQUI QUE TIPO DE FACTURA HAGO YA QUE SE EL MONTO TOTAL?, SALUDOS
Hola, para ti sigue siendo el mismo ingreso (sólo debes rehacer tus pólizas). Cancela el complemento de pago y luego cancela la factura que hiciste en PPD por el total. A continuación vas a hacer una factura PPD por el total pero vas a llenar un campo llamado folio relacionado para indicar que esta factura nueva sustituye a la factura que cancelaste en diciembre y no es un ingreso nuevo (sino que corresponde a un ingreso ya declarado) Luego haz los complementos correspondientes indicando la fecha en que fueron cobrados por tí. En su caso si él pagó de otra cuenta y posteriormente tiene problemas para comprobar esa salida de dinero a nombre de otra razón social NO es problema tuyo, para ti sigue siendo ingreso (sólo considera ese ingreso en el mes que lo hayas recibido). Revisa este video para ver cómo se relaciona una factura: ua-cam.com/video/z1jBiyKPXrQ/v-deo.html
Buenas tardes.
Yo tengo un caso especial.
Un cliente me hace un deposito el 31 de diciembre 2020 por 7 millones MXN, los cuales quiere que se vallan descontando durante el año siguiente.
Al realizar las facturas consecutivas (ya en enero de 2021), una de operación por 3 mil USD al TC del 31 de diciembre de 2020, y posterior una factura de egreso por los 3 mil USD.
Para los siguientes meses se seguiran haciendo facturas del mismo tipo hasta terminar con los 7 millones...
Esto es posible??????
Hola buenas tardes Contador, yo tengo un caso en el que mi cliente me pidió la factura de anticipo por el total de la venta que le realice. por lo que ya no hubo más anticipos. Mi duda es, como deben quedar las otras facturas
Lo mejor sería cancelar la factura de anticipo y refacturarla de manera correcta. (considera el nuevo método de cancelación y limitantes, también consulta las multas por cancelar fuera de plazo)
Hola yo tengo el siguiente caso
Factura en dólares por el anticipo en octubre $ 26,300.07
Y luego como nadie sabía que si se sabía que era lo que iban a comprar pues pidieron que la factura del valor total de la operación se hiciera con el desglose de los artículos y se hizo una por la venta total $ 87,666.91
Luego se realizaron los complementos de pago …..
El monto está duplicado ya que está el anticipo y luego la factura por el total ….
Ahora bien que sería lo más prudente del relajo
Cancelar los anticipos
O cancelar la factura nueva de la operación total ???
Gracias Tino, nos has salvado la vida... :)
Hola, buenas tardes.
De antemano les agradezco mucho por el valioso contenido que tienen. Adicionalmente, me gustaría saber, ¿cómo se puede realizar el pago final, cuando el pago de los anticipos ha sido con 2 monedas diferentes (USD-MXN)?
excelente explicacion! muchas gracias
Si mi proveedor de facturas no tiene el campo para relacionar facturas Min 10:50???? estoy en problemas .... ayudaaaaa
Debe tenerlo, algunos lo tiene en letras pequeñas búscalo bien. De no encontrarlo te recomiendo emitir esa factura directo en el SAT dado que... de no tener ese campo, no es excusa para no hacer la relación de cfdis :)
Cual es la Clave SAT para la Venta de Una Casa Habitacional Nueva y La clave de Unidad o servicio, porfavor...Saludos.
aqui encuentras la clave: pys.sat.gob.mx/PyS/catPyS.aspx
tengo una duda , al hacer la factura del total de la operacion por remanente de anticipo y no se va a pagar la diferencia queda como ppd , y se debe hacer un complemento cuando se reciba el pago, se hace el complemento solo por el pago de la diferencia?
Suscríbete. Me parece perfecta tu lógica, justo así yo lo haria
Hola buenos días excelente video, solo que la regué 🤦🏽♀️ en la factura de egreso en ves de poner el folio fiscal de la factura total coloque los folios de los dos anticipos, que puedo hacer en esos casos, la doy de baja y la hago desde el principio????
Hola, buenos días!
Tengo una duda y espero me puedan ayudar.
Yo realice dos pagos en distintos meses, en el primer mes me generaron la factura correctamente del anticipo, en el segundo pago se finiquitó el bien y me generaron una factura como “anticipo” relacionando el primer anticipo y otra factura por el total con un descuento del total quedando en ceros y relacionando las dos facturas antes mencionados, pero en todas está como ingreso.
Según ellos ocuparon el procedimiento B
Lo que hicieron está mal, no?
Buenas noches , pregunta, si recibí dos anticipos y una nota de crédito, debo hacer una factura global mencionando las dos facturas relacionadas y la nota de crédito, además de realizar dos o tres facturas de egresos ? aun que haya pasado un mes ?
Excelente explicación gracias!
Buenas tardes, tengo una duda suponiendo que hice una factura de anticipo por $10,000 el mes de enero, y en el mes de marzo resulta que el total del la venta es por los mismos $10,000. Leyendo los comentarios comenta que las facturas no deben salir en $0.00 por lo que no puedo usar el método del remanante, así que tengo que utilizar el primer método de forma obligada?
Hola buen, gracias por el video, una pregunta; a la fecha no venia hacendó este procedimiento de los anticipos, lo que venia haciendo es lo siguiente; si en un mes me dan el pago del 50% de la operación hacia una factura de ingreso por ese 50%, posteriormente al siguiente mes recibía el otro 50% y hacia otra factura de ingreso por ese 50%. al final tenia 2 facturas de ingresos por la misma operación nada más que cada una representaba el 50% , esta practica sería incorrecta?
Hola, de acuerdo al SAT el procedimiento que tú estás realizando si es incorrecto. Es como si estuvieras facturando o vendiendo dos veces lo mismo.
@@tinoelcontador muchas gracia, entonces lo voy a realizar como en el video
Hola! buen día, en mi caso yo ya se el monto a cobrar y los servicios que realizare, a esta me darán un anticipo del 50%. Lo que hago es una factura por anticipo y la otra factura la hago con el servicio a realizar mismo monto que anticipo y la relaciono? y cerrando con la de egresos por el monto pagado y así mismo hare al finiquitar? quedo atenta a su amable apoyo. Gracias y excelente día
Hola! Cuando ya se sabe el total de la factura y el servicio exacto o producto que se va a vender, no se hace factura de anticipo, se hace factura normal por el total en ppd y 99 es decir a crédito. Y por cada uno de los pagos que te hagan vas a generar un complemento de pago donde vas a indicar la forma de pago y la fecha en que recibiste el pago y otras cosas como el monto anterior el monto pagado y el monto restante. (Se hace un complemento de pago por cada uno de los pagos que recibas hasta que te paguen por completo no importa si son 1, 2 o 100).
Nota: yo sé que estamos acostumbrados a que un anticipo es precisamente eso un anticipo pero el SAT lo maneja de manera diferente en estas situaciones.
Mil gracias. excelente día @@tinoelcontador
Muy bien explicado
Cuando de un anticipo se descuentan varias partidas por diferentes conceptos, se puede hacer la forma dos ? y si asi, resto el total de todos los conceptos y lo meto como descuento ? le agradezco su atención. Hago la aclaración de que ya realice la factura dos por los conceptos relacionados
De un concepto se puede aplicar a dos anticipos , si el primero no es suficiente ? y como lo hago . Gracias nuevamente
A ver si te entendí, de un solo pago aplicarlo en dos facturas? Sí Ese es el caso si, la fecha de pago deberá ser la misma porque es un solo pago y los puedes hacer en una sola factura. Solamente indicar la cantidad total pagada y agregas de uno por uno las facturas con el importe pagado de cada una, y sumadas deben dar la cantidad del pago que pusiste al inicio
Hola buenas tardes, hice una factura por un anticipo de $15,000, el cliente acaba de adquirir $6,000 de mercancía, mi pregunta es, ¿cuál sería el procedimiento? ya que no se cubre el total de la factura del anticipo, gracias
Gracias, me fue de mucha ayuda
Contador yo tengo que hacer facturas de anticipo pero para exportación, en ese caso deben de llevar el complemento de exportación, como se realizarían en ese caso? gracias por su información es excelente su forma de enseñar.
Tino, si ya recibí el anticipo del 50% y ya entregue el bien, como debo elaborar la 2a factura del resto, es decir el otro 50%?
Por tu explicación entiendo que ya entregaste el bien pero pero no has recibido el pago del resto por el 50%. Te recomiendo hacer la factura por El remanente de la contraprestación es decir por el método 2 en PP D y cuando te liquiden haces el complemento de pago
@@tinoelcontador Entiendo, entonces uso el método 2, y listo! mil gracias Tino, excelente explicación!
En la nota del punto 2, a la factura del valor total le quedó una diferencia, debo emitir complemento de pago por los pagos que dió o solo por lo que resta cobrar?
Si me pudieras dar cantidades De las facturas
@@tinoelcontador misma duda tendría que generar el complemento de pago por la diferencia?, ejemplo si es la factura de anticipo por 321,918.19 y la factura por el ingreso total es 378,727.28 la diferencia es $56,809.09
@@carlosavila3360 no se tiene que hacer complemento de pago por el resto. Si la factura de anticipo cubre la mitad el valor total, el método de pago que uses en la factura será la forma en que te cubrieron el resto del dinero, dado que cuando hiciste el anticipo ya especificaste Cuál fue la forma de pago de la primera cantidad.
@@tinoelcontador aunque anteriormente se habían generado complementos de pago por las facturas que se relacionaron en la de ingreso?
@@carlosavila3360 las facturas de anticipo se hacen por recibir anticipo, no deben estar en PPD y generar complementos. Lo mismo para la factura por el total o por remanente, se hacen por recibir el resto del pago (PUE). Para mi está mal facturado
Contador buen día. Tengo una duda. Si después de meses me doy cuenta que está mal unas cantidades en la factura que se hace al final donde ya se hace la liquidación( método 2).
Tengo que cancelarla y volver hacerla sin poder relacionarla con la factura que está mal?. Ojalá me pudiera ayudar porfavor
Suscríbete! Buen día, cancelas (y te aseguras que se cancele) la factura con error, y refacturas; vas a relacionar 2 folios: 1 va ser por aplicación de anticipos y otro por sustitucion de CFDIs previos. Asi es que si vas a poder relacionar ambas facturas, el anticipo y la factura que se cancela :)
@@tinoelcontador muchas gracias! 🤗
Buen dia gracias por la informacion, pero siempre he tenido una duda. La provision del anticipo lo debo hacer contra la cuenta de ventas o de pasivo de anticipo
Buenas noches, me gusto la explicación, pero quería saber, cuando creo la nota de credito es posible relacionar más de una factura o solo se puede relacionar una factura. Saludos.
Hola buen día, una consulta, si se hizo una factura con complemento carta porte y días después hicieron el pago por transferencia pero en el mismo incluyeron el pago de otro viaje del cuál aún no se tiene fecha para realizarse aunque lo más seguro es que dicho viaje se haga en un mes diferente... aplicaría hacer una factura de anticipo ? o qué aplicaría? y se puede hacer el complemento de pago de la primer factura aun teniendo ese excedente ? Gracias !!
Realiza lanfactura de anticipo en ppd y realiza el complemento de pago indicando el total pagado y luego desglosa c/u de las 2 facturas con el importe pagado. Así queda registrado el total pagado, con la fecha indicada y las 2 facturas con su importe. Cuando realicen el viaje realiza la factura x el total con su complemento carta porte e indica el método de pago aplicando el anticipo previo y su factura de egreso o bien solo realiza la factura por el remanente con complemento pago (ya depende el método que elijas de anticipo el 1 o 2)
@@tinoelcontador Gracias !!!
Y si la empresa me hace dos anticipos de 10, pero el servicio es de 15, cómo relacionaría esos anticipos? Ya que es más anticipo que el servicio.
Agradecería su apoyo!!
si ya han dado 10+10 pero son 15... Que harán con el saldo a favor? si lo regresan hagan una nota de crédito relacionada (descontándola) del último anticipo, si lo dejan como anticipo (valga la redundancia) cuando necesiten el prod/servicio se toma de ahi. También pueden regresar el dinero sobrante y cancelar la última factura de anticipo y hacer la factura de remanenete de la contraprestación en PUE o bien PPD con su complemento de pago (si no excede de tiempo 5 días naturales posteriores al mes de pago). A lo mejor hay más opciones pero ahorita se me ocurren esas :) Nota: a veces las facturas de egreso no se restan en la declaración, cuidado, mejor hacerlas por el método "B".
@@tinoelcontador muchas gracias por su apoyo, se presto servicio por otros 15. Entonces solo sería comprar bien los anticipos o en su caso aplicarle a cada una de 15 un anticipo de 10.
Timbrando la de 15 como definir para cuando nos vayan a pagar la diferencia. Creo sería una opción igual.
Saludos y muchas gracias!!!
Buenas tardes, una duda, en septiembre se hizo una factura por $10 e hicieron el pago el mismo mes, pero en octubre se dan cuenta que esa factura tiene un error y la deben de cancelar, se debe hacer una factura de anticipo en octubre por el pago recibido en septiembre y después una factura de egresos o simplemente se hace una sola factura por ingresos? gracias
Hola quería preguntarte se hace la factura 2 del anticipo pero será en PPD, mi pregunta es,se hace la factura de egreso y cuando depositen se hace la complementaria??
hola, debo emitir el comprobante de pago al finalizar la facturación?
Hola, si se puede. Solo sigue los pasos indicados para cancelar y refacturar. Si gustas puedes buscar en mis videos :)
Hola. En la segunda opción del anexo 20 al emitir la segunda factura por el remanente de la operación, se pueden relacionar varios cfdi's de anticipos? Y si es así en el descuento sería el total de todos los anticipos?
Buen día. Ya realice mi factura de anticipo y me pedirán más de una por remanente (ya que son varios materiales) por ello entiendo que debo siempre la relacionar el folio de anticipo de la primera factura más las que se realicen por las siguientes de reminentes...
Buen día, yo haría mejor varias (las que se necesiten) de anticipo, luego 1 CFDI por el total cuando liquiden aplicando los anticipos (cfdi relacionados) y 1 de egreso por el valor de los anticipos ( 1 sola con c/u de los anticipos ). Solo recuerda la regla para considerar anticipos según el SAT : desconocer el bien/servicio o el total de la operación (si los conoces no debes facturar como anticipo, sino que es una factura PPD y debes hacer los complementos por cada abono)
O bien si no quieres hacer la factura por el total, (regresando a tu propuesta del remanente), puedes hacer varias (las que se necesiten) de anticipo y SOLO la última factura por el pago (cuando liquiden) que sea por el remanente.
Hola buenas tardes después de realizar el método 1 se tiene que realizar nuevamente complemento de pago?
en la segunda opción no se cancela la primera factura de anticipo?? es correcto
suscríbete! Correcto, la 2da opción sólo haces 2 facturas y no se cancela con un egreso el anticipo.
Muchas gracias Conta Martin muy buena explicación
Buenos Días, me gustó el video, muy sencillo de entender. La duda que tengo es con el método 2. En el caso de que el anticipo sea igual al monto de la factura, el valor del documento quedaría en cero. Realicé la prueba en el generador de facturas del SAT y no lo permite en el caso de que se coloque "Si objeto" y lo permite cuando selecciono "Si objeto no obligado al desglose" y "Si objeto no causa impuesto". Agradezco su respuesta
Buen día, método 2 es x remanente. Si hiciste factura de anticipo x $ 10 y el valor total fue $10, no hay remanente y no tendrías que hacer otra factura. Lo que puedes hacer es dejar así (solo 1 factura, la inicial) o bien, cancelar la factura de anticipo y hacerla normal, que no sea anticipo, con su clave y concepto que corresponda. (Tomar en cuenta que 1ro debes emitir la nueva factura y relacionarla con CFDI relacionado y clave "sustitución de cfdis previos" , colocando el folio de la factura anticipo. Despues cancelar la factura de anticipo con cfdi relacionado y colocando el folio de la factura nueva. (Si hay duda buscar cancelacion de facturas en 2023)
Hola, si hago las 3 facturas , esas mismas 3 le envió al cliente?
Si, aunque muchas veces no entienden. Hay que explicarle. Y a muchos no les gusta el metodo 1, prefieren el metodo 2 que es por remanente de la contraprestación (no se hace factura de egreso tal como explico en el video)
Buenos días una pregunta es el mismo procedimiento para la factura de anticipos para los de régimen de RIF
Buen día, si es igual
@@tinoelcontador a ok muchas gracias
EN CLAVE DE LA UNIDAD DE ESTE EJEMPLO, ES VALIDO PONER PIEZA EN LUGAR DE ELEMENTO? GRACIAS
Excelentemente explicado muchas gracias
Hola, puedo sustituir una factura de anticipo que se emitió el mes pasado
pueden haber varios anticipos? o cuando es por estimaciones
Hola buenos días yo si se el monto del servicio pero van a dar 3 anticipos. Dónde también me pierdo es cuántos complementos de pago tengo que expedir.
Hola, si ya sabes costo total y producto o servicio, NO debes hacer factura de anticipo. Debes hacer factura en PPD y 99 (a crédito) por el monto total y por cada pago/abono que recibas debes hacer 1 complemento de pago (los que necesites, no hay límite) por el monto recibido.
GRACIAS YA HICE MI PRIMER FACTURA DE ANTICIPO Y APLICACION DE ANTICIPO
Buenas tardes, yo hice el método de las 3 facturas, ahora mi duda es si a la hora de la declaración mensual debo de tomar solo en cuenta la factura que es por el total, o como le hago ahí en la declaración. Gracias.
Suscríbete! te pondré un ejemplo con números: en septiembre se hizo anticipo por $5 y en octubre factura por el total por $10 aplicando el anticipo y por último la factura de egreso por el valor del anticipo dado. Las declaraciones se hacen como sigue: Septiembre ingresos por $5, y octubre ingresos por $5 (total de $10 menos los $5 del anticipo)
@@tinoelcontador si todo fue durante el mismo mes?
@@luissalinas4365 muy obvio... 5+10-5
@@tinoelcontador jaja hasta la oviedades por ahora se me difultan ya que soy muy nuevo en esto y apenas está sería mi segunda declaración.. entonces la de egresos la contemplo en mi cuenta de egresos para que equilibre el anticipo que ingresó?
Se supone que el folio fiscal que se relaciona con la nota de crédito es el folio del Anticipo o el de la Venta?
Ve al minuto 23:45 :) observa la imagen. También puedes descargar la guía o ver nuevamente el video.
@@tinoelcontador Perdón, esque mi proveedor de sistema y mi contador tienen una discrepancia y quería estar 100% seguro
Hola hay importes mínimos para realizar anticipos ?
Mismos pasos para hacerle en dólares?
te dejo la guia del SAT para factura de divisas cutt.ly/yEVWP00
Buenas Tardes, en caso de tipo de relacion si se coloca el folio fiscal y no se coloca CFDI por aplicación de anticipo deberia cancelar y generar de nuevo el CFDI,y al desear cancelar una factura si el estatus de cancelación es no cancelable, tiene que autorizar el cliente para cancelar.
Buenas tardes, si pues está mal. Y si es no cancelable probablemente tiene cfdis relacionados o complementos de pago. Primero se cancelan todos los que contengan relación y esperar que se cancelen y luego se cancela la factura
Super claro, muchas gracias!
Hola ,tengo una duda en caso de tener una factura por anticipo en ppd se pueden recibir pagos parciales de ese anticipo?????
Los anticipos deben facturarse en PUE dado que se entiende que estás recibiendo el anticipo. Hacerlo en PPD complicará todo dado que deberás hacer complementos (REP), también facturas de ingreso x total de la operación (o por el resto según la elección 1 o 2 de tipos de CFDIs anticipo) y además la factura de egreso.
MIS ANTICIPOS SON SIEMPRE DEL 50 % POR CIENTO DEL TOTAL DEL TRABAJO PUEDO APLICAR EL METODO 2 PARA HACER MIS FACTURAS?
Si puedes, sólo recuerda la regla 1 de 2: o desconoces el total $ o desconoces el prod o serv. De lo contrario (si conoces ambos) NO ES ANTICIPO, factura el total el PPD y realiza complementos por cada abono (aunque sea 1 sólo abono en el que liquidan, o aunque sean 2 del 50% c/u)
Muchas gracias despejaste mis dudas
Nadie te da más de 400 mil pesos sin saber que te va a comprar desde el inicio.
Podria ser... Yo no hago las reglas :)
Te amo.
Buenas tardes si realizo una factura de anticipo en el mes de enero pero me pagaran el resto hasta el mes de febrero realizo el mismo procedimiento que nos comenta en el vídeo ??
Buenas tardes, te recomiendo la 2da opción (por remanente). Si se puede hacer como se indica en el video. Evalúa si realmente es anticipo como lo considera el SAT o si en cambio debes hacer una factura x el total en PPD y complementos x cada pago.
@@tinoelcontador lo que pasa es que ya sabemos el servicio que se le otorgará y cuánto se le cobrará pero dará un anticipo y en el mes de febrero dice que pagará la otra parte
@@thinktech653 segun el SAT no es anticipo...
@@tinoelcontador que factura o como debo expedir este caso