Разделяем доступ менеджеров к лидам в Битрикс24 CRM
Вставка
- Опубліковано 12 тра 2020
- 👉 Понравилось приложение?
Напишите нам и мы установим Вам его бесплатно.
👉 Установить бесплатно максимальную версию Битрикс24 по ссылке CRM4.ORG/1/
👉 Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
Прямо у Вас в Битрикс24 ► crm4.org/911/
Через форму на сайт ► crm4.org
По WhatsApp ► bit.ly/2Kbtxqe
Пишите на почту ► info@crm4.org
Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-64
![Lp. Последняя Реальность #107 РОДНОЙ ДОМ [Финал] • Майнкрафт](http://i.ytimg.com/vi/IK3QKzKUlHM/mqdefault.jpg)
Здорово!!!
Здравствуйте!
А Вы пробовали сейчас выполнить такую настройку? У меня не получается. Все лиды в результате не отображают ни одного
Добрый день. Настройка работает. Вероятно у вас перекрываются права в других ролях. Протестируйте на чистом портале, с одной ролью crm.
@@crm4 Поддержка выполнила заявку на исправление бага. Проблема подтверждена была у нескольких партнёров на многих порталах
А как равномерно распределить автоматические Лиды среди менеджеров, которые видят только свои Лиды.
Лиды из инстаграма или сайта идут к конкретным менеджерам или можно поочередно распределить среди все менеджеров ????
Добрый день.
В настройках открытой линии куда подключается мессенджер - можно указать тип распеределения. Там есть режим - равномерно.
@@crm4 а если не с мессенджеров лиды, а с SEO и Директа например, как разделить поочередено среди менеджеров лиды?
@@user-rc8mn8bf7q через веб-формы?
@@user-rc8mn8bf7q по источнику
Привет
добрый день
Добрый день.
Насколько я понимаю нельзя сделать так, чтобы менеджеры могли "забрать" задачу себе - зашел, сменил ответственного на себя и этот лид пропал из общего списка "свободных лидов", теперь этот лид "закреплен" за менеджером.
Типа как на бирже фриланса - если фрилансер заявился в проект, то этот проект больше не виден. Т.е нужно чтобы менеджеры "дрались" за клиентов, кто первый взял клиента, тот и заработал - им за это бонусы платят. Как бы это сделать?
Или в самой парадигме ЦРМ не заложена подобная конкурентная среда и менеджеры это подневольные рабы, которым Начальник назначает клиентов?
Добрый день.
Сделайте стадию "свободный лид" и снее менеджер забивает себе лид в работу.
Именно так мы чаще всего делаем.
@@crm4 это понятно, что с какой-то стадии, но как сделать? Все сотрудники отдела могут обратно сменить ответсвенного на себя. В настройках прав либо иеменять "свои", но ведь ответственный не он, либо "все открытые" и тогда др сотрудники тоже могут сменить ответственного на себя...
@@StasIva доступ ко всем надо установить только для первой стадии. А остальные стадии будут видеть только свои лиды. И никто сменить не сможет обратно.
@@crm4 а, дошлО - и после того как изменил лида на "свободной" стадии, тут же меняю стадию на следуюшую и привет - больше никто не может сменить ответственного. Супер! Спасибо. А то я роботом сделал Задачу на отдел и тот, кто начал выполнение задачи, тот в ней и переписывается с клиентом, а ост сотрудники отдела это не видят.
Так что вот такой вариант если что есть.
@@crm4 Не могу понять как это сделать, помогите пожалуйста - где это делается?)