대 에너지 시대에 탑픽은? / 다보스포럼 투자 힌트!

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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제 1. 대 에너지 시대
(임순재)
글로벌 전력망 재구축 수혜 기대
AI시대, 신규 전력 필요성 확산
신재생 에너지 주목 필요
금리 하향 안정세...보조금 없이도 신재생발전 투자 증가 예상
(윤여민)
트럼프 취임식 이후 발표한 행정명령 강조 분야 : 무역, 이민, 에너지
에너지 생산 증가...미국내 에너지 가격 하락
수출 촉진해 무역 적자 해소 목적
LNG 수출 허가 재개 명령, EU에 미국산 에너지 수입 압박
에너지 산업 독립 최종 목적
(임순재)
관심주 : 한화솔루션
국내 대표적인 화학, 태양광 기업
미국 기준금리 인하, 친환경 업체에 긍정적
올해 시장 컨센서스 매출 12조6451억(+10.1%), 영업이익 5,811억(흑전)
목표주가 : 24,000원
(윤여민)
관련주 : 우진엔텍
웨스팅하우스 "한수원과 지재권 분쟁 합의…협력 발판 마련"
크리스 라이트 에너지부 장관 지명자, 원자력 발전과 천연가스 생산 확대 언급
두산에너빌리티 52주 신고가 갱신...원전, 에너지원의 대안으로 떠올라
우진엔텍, 기존 원자력 발전소 정비 사업에서 축적된 노하우와 기술력 바탕 원전 해체 시장 진출
주제 2. 다보스포럼 투자 힌트
(임순재)
트럼프, 다보스포럼에 깜짝 화상 연설
미국내 생산품 세금 인하...해외 제품 관세 부과 공언
법인세율 21% → 15%로 인하
사우디, OPEC 등에 원유 가격 인하 촉구
유가 인하 시 즉각적인 기준금리 인하 주문
EU와의 무역적자 및 방위비 확대 요구
관세정책 의지 재확인
우방국의 국방비 증액 요구에 방산 관련주 수혜 기대
트럼프, EU 국방비 GDP의 5% 수준까지 증액 요구
러우 종전 이후에도 유럽내 국방비 증가세 지속 전망
(윤여민)
트럼프 대통령 연설
경제 정책 : 규제 완화, 세금 감면, 관세 정책, 금리 인하
→ 성장주에 유리 (반도체, 제약바이오)
에너지정책 : 에너지 독립 선언, LNG 투자 및 공급 보장, 유가 인하
→ 전통 에너지, 조선 섹터
외교 및 안보 정책 : 러우 종전 촉구, 중동 및 NATO 방위비 증액 요구
→ 재건 및 방산 섹터
(임순재)
관심주 : 현대로템
국내 대표적인 철도 및 전차 관련 방산기업
올해 시장 컨센서스 매출 5조4937억(+29.3%), 영업이익 6,480억(+41.7%)
동유럽발 추가 수주 기대감 여전
수소 트램 신성장 분야로 집중 육성 중
목표주가 : 70,000원
(윤여민)
관련주: 에이비엘바이오
파킨슨병 치료제 ABL301, 상반기 1상 완료 후 2상 진입 전망
미국 파트너사 컴퍼스 테라퓨틱스 통해 담도암 치료제 ABL001, 3월 말 임상2상 주요 결과 공개 예정
1분기 말 임상 결과 발표 후 가속승인으로 연내 상용화까지 가능성 높아
ABL111 탑라인 결과 하반기 발표 예정
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