2차전지 캐즘 구간 막바지? 다가오는 상승 랠리?

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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 박수범 이사(아이에셋) 김시은 팀장(헤르메스스탁)
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주제 : 2차전지, 하락의 끝이 보인다?
Q1. 전기차 "캐즘" 막바지 지나가나?
(김시은)
테슬라, GM의 2분기 전기차 인도량 직전 분기 대비 개선
테슬라 2분기 인도량 시장 예상치 웃돈 44만대(시장 예상치 42.9만대)
전년 대비 4.8% 감소...직전 분기 대비 14.8% 증가
4월 미국서 3개 모델 가격 2,000달러 인하
5-6월 일부 모델에 낮은 금리 대출 등 인센티브 제공
GM의 2분기 전기차 판매량 2.1만대(전분기대비 +32%)
상반기 합산 전기차 3.8만대 인도
전기차 판매량 회복에 2차전지 섹터 투자심리 개선
추세로 이어지는지 여부 확인 필요
GM의 가이던스 하향 리스크는 여전히 존재
LG에너지솔루션 등 주요 기업들 하반기 실적 가이던스, GM 공격적인 전기차 판매 가이던스 기초
GM 가이던스 하향 조정 및 국내 배터리 실적 추정치 하향 리스크 있어
추세 상승 위해 소재 가격 회복 필요
리튬 가격, 하반기 업황 선행 지표
리튬·니켈 가격 바닥 확인
중국 탄산 리튬 선물가 약세 지속
2월 9만 위안 붕괴 후 11만 위안까지 급반등...최근 9만 위안 근처 횡보
중국 수요 성장세 견조...중국 외 시장 부진
하반기 리튬 가격 반등 전망 근거로 신규 모델 출시
(박수범)
테슬라, 재고 감소·ESS 美 시장점유율 30% 1위
테슬라, ESS에서 매출 2배 이상 증가...2030년까지 ESS 시장 360조 예상
테슬라, 1분기 "예상 하회" 38만 6810대 / 2분기 "예상 상회" 44만3956대
6월 중국향 판매량 24% 감소
국내 2차전지 셀, 소재 등 2분기 어닝쇼크...하반기 아직은 불투명
기관·외국인 양매수 긍정적
Q2. 2차전지 섹터 내 우선순위는?
(김시은)
셀, 차세대 기술 기업 위주 관심
중장기 매출 성장 가파를 것...수주 기반 혹은 차세대 기술 관심 유효
(박수범)
전고체배터리 수혜주 : 이수스페셜티케미컬, 레이크머트리얼즈
나트륨이온배터리 : 애경케미칼, 에코프로비엠
셀 : LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션
Q3. 2차전지 관심주 top3
(김시은)
1. 테슬라
2분기 테슬라 점유율 미국 54%, 유럽 18%, 중국 12%(전분기 각각 46%, 19%, 15%)
2차전지 투심 회복 위해 테슬라 주가 및 인도량 중요
ESS, 전기차 위주 사업 → 로봇, 자율주행 등 확장
2. 대주전자재료
실리콘음극재 2분기 출하량 크게 증가해 실적 개선 기여
실리콘음극재, 전기차 주행거리 늘리고 충전시간 단축에 유리
음극재 내 실리콘 함량 높을수록 에너지 고밀도 및 충전 시간 단축
기존 성능 개선 효과 뚜렷해 고급 차종에 탑재
포르쉐, 아우디 등 대주전자재료의 실리콘음극재 탑재
실리콘음극재, 기아 EV3 첫 탑재...저가형 전기차에도 탑재 가능성
테슬라 공급망에 대주전자재료 진입 가능성
국내 소재사 중 실리콘 음극재 양산 가능 기업은 대주전자재료 뿐
실리콘 함량 기존 5% → 8%까지 높여 기술력 입증
실리콘음극재 적용 차종 기존 2개 → 7~9개까지 본격 확대 기대
OPM 기준 23년 3% → 24년 11%까지 개선 예상
3. 피엔티
배터리 장비 전문 기업
그동안 SK온향 비율 높다는 이유로 타배터리 기업 대비 저평가
리스크 : 고객사 증설 유뮤 불확실성, 장기적이지 않은 수주
테슬라에 전극공정용 장비 공급에 성공...추가 수주 기대감 유효
건식 공정 장비, 에너지 및 전기 소모 40% 줄여 배터리 가격 인하 기대
국내 기업 기준 테슬라에 배터리 장비 공급 성공한 3번째 기업
계약 규모, 수백억원대 수준
건식 전극 장비 개발 단계부터 테슬라와 협력
하반기 추가 공급 논의 진행...향후 수주 증가 기대감 유효
국내 기업 위주 → 해외로 고객사 확대
24년 P/E 기준 여전히 글로벌 피어 대비 저평가
1분기 기준 수주 잔고 1조 5,000억 이상
내년부터 LFP 배터리 및 소재 매출 반영
25년 배터리 장비, LFP 배터리 / 2026년 장비, LFP 배터리, 양극활물질
(박수범)
1. LG에너지솔루션
르노로부터 차량용 LFP배터리 2030년까지 약 59만대분 계약
호주 리튬 광산 투자...15년 동안 175만톤 수산화리튬 확보
외국인·기관 양매수 수급 양호
단기 급등 전환보다 횡보 전망
2. 애경케미칼
가소제, 합성수지, 생활화학, 바이오, 에너지분야 소재 생산
나트륨이온배터리 음극재의 주소재인 고성능 하드카본 개발 생산 성공
연기금 오랜 매집과 외국인 매수전환...기술적 단기 급등 전환 기대
CATL, 내년부터 나트륨이온배터리 본격 양산 시작
BYD 올해 하반기 나트륨이온배터리 탑재된 전기차 출시 예정
국내 에코프로비엠과 국내 완성차 업체와 나트륨이온배터리 탑재된 전기차 개발
3. 이수스페셜티케미컬
이수화학 인적분할
전고체 핵심소재 황화리튬 국내 유일 생산라인 보유
2분기 발표 이후 본격적인 추세 전환 기대
외국인 수급 순매수 증가
저점 위치는 아직 알 수 없어
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[@한센스-c8k]

이제 배터리하면 전공구, 휴대폰, 자동차에서 끝나는게아니라 재생에너지 저장장치, 휴머노이드 로봇 배터리 등등 더 많아짐

[@서대석배석]

지금도헛소리하네
내일부터폭팔감도못잡고있네

[@winggest]

전고체라니 ㅋㅋㅋ 실적은있고???

[@키키쿨쿠]

테슬라ㅋㅋ웃겼다

[@박근태-p9f]

바보인증하냐