2차전지, 반도체 순환 반등에 속지마라! 지금은 무조건 OOO가 돈이다!

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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 26일 코스피, 2,671.57P(+2.90%) 마감
- 9월 26일 코스닥, 779.18P(+2.62%) 마감
□ 명인의 혜안
- 마이크론 4분기 성장 지속 전망에 돌아온 외국인
- 마이크론 테크놀로지, 4분기 전략을 예상치보다 4% 높게 잡음!
- 코스피 +2.9% / 코스닥 2.62% 급등 마감
- 오늘 상승은 별로 중요하지 않음!
- 지금보다 높은 자리에서 10월은 움직일 수 있을 것으로 보임
- 10월 중, 하순쯤부터 서서히 현금을 만들어야 할 것!
- 11월 이후부터는 경계해야 할 것!
- 올해 연말, 내년 연초를 방어적 포지션으로 가자!
- 지금 시장은 대세상승이 될 환경이 아님!
- 코스피·코스닥 60일 이동평균선 회복 시도
- 일본·대만 동반 상승하며 단기 시황 안정성 강화
- 일본 엔화, 바닥권에서 2배 넘게 오름
- 나스닥, 10% 정도 올라간다면 코스닥은 2,900P까지 갈 수도 있다!
- 올라온다면 매도!
- 10월까지 안정적 반등 전망 유효
- 10월은 한시적으로 괜찮지만 어느정도 선에서는 커트를 해야 한다!
- 2차전지·반도체·산업재 등 과대 낙폭주 순환 반등
- 반도체, 반등이 나오고 있음! 하지만 반등 시 매도 의견
- 반도체는 고정비 산업으로 호황이면 실적이 급증! 불황이 되면 적자가 남
- AI 산업이 지금 돈이 안 되는 상황!
- 현금흐름으로 돌아오지 않는다면 지연!
- 전력문제가 해결되거나 AI의 강력한 컨텐츠가 만들어지지 않는다면 내년 상반기 반도체는 불황이 올 수 있음!
- LG에너지솔루션, 3분기는 흑자 기대감이 있어 올라왔다
- 지금 누가 2차전지를 비싸게 매수하는가? (많이 하락해서 올라오는 것!)
- 성장 주도주, 여전히 화장품·전력망 핵심
- 여전히 더 올라갈 수 있는 쪽은 화장품, 전력망!
- 내년 수출까지 아무 이상없이 괜찮다!
- 대세 상승, 주도주 변화 등 확대 해석 경계...기술 반등
- 엔화가 강세 전환 되는 것은 경계해야 한다!
- 엔케리 자산들이 청산되는 과정들이 들어가면 글로벌 유동성은 말라 비틀어짐!
- 경기 둔화 경계 지속 미국 대선 앞둔 10월까지 반등 전략
- 과대 낙폭·기술 반등 종목 대부분 중기 반등 시 축소
- 성장·현금 흐름 신뢰도 강한 주도주 우선 거래 유지

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[@sukheo2161]

덕분에 한달사이 이차전지 30프로 오름.. 주식이 선반영이고 낙폭과대면 오를수 있지.. 주식은 생각대로 안흘러감..

[@강기우-e6t]

보수적인 시각 잘 참고하겠습니다!
감사합니다!!!😊

[@해붕이-o2s]

첨시청하는데 진정고수의 향이...명심 또 명심!

[@hans6577]

논리를 억지로 맞추려니 ㅎㅎ 고생하시네요

[@user-gh9dc1rb9g]

반도체는 마이크론 덕에 반등하면 정리. 마이크론 회계년도는 9월부터 시작. 다음 분기는 올해 9,10,11월. 그 다음부터 겨울이온다는 게 모건스탠리의 주장입니다. 마이크론도 9~11월까지는 좋을 거라고 했음.

[@이선화-z5w]

감사합니다 정말 중요한 투자원칙을 말씀해주시네요~~

[@마4]

도사네~ 천공

[@이형열-w1m]

감사합니다..

[@무지개8남]

실적이 좋다고 주가가 계속 올라가면 모두가 부자되겠죠. 일찍 알았더라면 좋았을텐데 전문가님 방송 한달전 처음봤을때부터 이미 실리콘투는 박스권, 아모레는 얼마전 과대폭락 분 만회중...배당금 을 많이 주는 것도 아닌데 현재 주가에서 투자에는 끌리지 않음....전력주는 김전문가님이 부정적으로 멘트하시는 HBM 반도체와 연동중입니다, 별개로 말쓴하시는던 옳지 못해요, 그녕 제 생각입니다 ㅎㅎ

[@한명희-s9s]

감사함니다~~

[@dmnw0402]

😂

[@도현종]

2차 몰빵중입니다 더욱 홀딩하게 해주셔서 감사합니다

[@박와쏘]

2차전지 오늘 반정리했습니다. 감사합니다

[@J수성]

시장오른게. 화가 마이 나신듯

[@신영자-w8h]

영상 감사합니다

[@min-e1e2v]

소중한 말씀 참고하겠습니다
감사합니다!

[@J수성]

바닥에서30%가 올라와도 그냥 반등?
전 그냥 반등먹을래요

[@헤리-c6x]

강의 감사합니다.

[@nam8464]

엘앤에프

[@장장-b5e]

다아는얘기인데 맘대로되는가 주식을하지말아야지불안하니까왜하라고하나

[@김주혜-g6l]

듣고, 판단은 본인이 하는것입니다.
듣기 좋은 말만 듣고 싶다면 듣기 좋은 말만하는 분들 프로만 가시면 됩니다.
여러사람의 의견을 두루두루 들으시고
판단합시다.
어차피 내 자산은 내가 지키는거니까..

[@보거스-m3n]

늘 소중한 의견 감사합니다~♡