La parcella del consulente finanziario indipendente: casi pratici
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- Опубліковано 23 сер 2024
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Ecco cosa troverai nel video:
0:25 - Il cliente del consulente finanziario indipendente deve cambiare banca?
1:53 - Le diverse modalità di calcolo della parcella e cosa consiglia Consultique
4:03 - Cos'è il conflitto di interessi nel mondo finanziario
5:20 - Quantificazione della parcella (1): il cliente piccolo (- 500K)
10:05 - Quantificazione della parcella (2): il cliente medio (500K - 1M)
14:15 - Quantificazione della parcella (3): il medio alto (1M - 3M)
14:50 - Quantificazione della parcella (4): il cliente alto (+ 3M) e i servizi alle aziende
17:30 - Caso reale: cliente a performance
21:00 - Quanto tempo passa dal primo incontro con il cliente e la firma del contratto di consulenza?
23:00 - Tutti gli altri servizi oltre al finanziario che possono essere erogati dal consulente indipendente
27:35 - Le iniziative a livello europeo sui conflitti di interesse nel mondo finanziario (BEUC e la campagna the price of bad advice)
Purtroppo gli italiani sono poco preparati finanziariamente e cascano nelle trappole del "consulente della banca", in realtà un venditore di prodotti della banca stessa o affiliati, quasi sempre costosi/ inefficienti/ scadenti.
Tutti dovrebbero accedere al consulente indipendente, in primis per FORMARSI e imparare a capire gli strumenti finanziari; invece pochissimi lo fanno, si "affidandosi" e si fanno turlupinare con troppa facilità da parte di promotori, assicuratori e altri consulenti NON indipendenti. E' sconfortante vedere quanti parenti e amici, soprattutto anziani, buttano letteralmente i propri risparmi in questo modo.
Sono più di 600 i consulenti indipendenti attivi in Italia, è importante per noi diffondere la conoscenza di questa professione
credo che il network creato da Consultique sia utile sia all'agente per offrire un servizio di maggiore qualità grazie anche alla standardizzazione dei portafogli o ricerche sui prodotti
Molto professionale,complimenti.
you all probably dont care but does someone know a tool to get back into an Instagram account?
I was dumb forgot my login password. I love any help you can offer me!
@Jamari Leroy instablaster :)
@Caiden Zaiden thanks for your reply. I got to the site through google and im in the hacking process now.
Looks like it's gonna take a while so I will reply here later with my results.
@Caiden Zaiden It did the trick and I finally got access to my account again. Im so happy!
Thanks so much, you saved my ass !
@Jamari Leroy glad I could help :)
Spiegare così la figura del consulente indipendente, rende ancor più ardua la comprensione dell'utente che è poco abituato a questa (nuova) figura professionale sul mercato nazionale, figura alla quale il mercato europeo oltre che quello USA, sono abituati almeno da 20 anni.
dipende dai punti di vista,io che lo sto vedendo dal punto di vista di un futuro consulente ho capito tutto. Penso che lui si stia rivolgendo proprio a noi.
@@nicoladiana124 Nicola, complimenti ed auguri per la nuova attività che andrai a svolgere. Intanto ti esorto a leggere bene quanto da me scritto, mi sembra tu non abbia tenuto conto della parola "UTENTE", che rende chiara e oggettiva la mia riflessione . In ogni caso, non deve essere educato finanziariamente solo il "Consulente" che non ha nulla a che vedere con il "Promotore",ambedue figure professionali che non dovrebbero coesistere nello stesso albo professionale, proprio per non confondere l'utente, ma proprio quest'ultimo andrebbe meglio educato finanziariamente , con lo scopo di renderlo consapevole e conscio delle scelte d'investimento che andrà a sottoscrivere.
si ma è una parte del
webinar per i consulenti
scusate ma se non volete far rischiare il cliente come pensate di farlo rientrare dalle spese della parcella ? no rischio , no guadagno, solo spese, e quindi ?
il ruolo del consulente finanziario indipendente non è quello di "far guardagnare" il suo cliente ma pianificare il suo patrimonio per fargli raggiungere i suoi obiettivi di vita (ad esempio acquistare un immobile o avere una rendita da una certa data in poi). Il compenso a percentuale potrebbe incentivare il consulente ad avere una visione di breve periodo per guadagnare di più in poco tempo - invece che di medio-lungo per soddisfare gli obiettivi di vita. Il compenso fisso inoltre è la forma di remunerazione dei professionisti che 1) lo comunicano in totale trasparenza ai loro clienti 2) è basato sul tempo dedicato e la professionalità
in quale cita operate per piacere ?
Verona.
@@Consultique anche io sono di verona e sono molto interessato a questo lavoro