Veja como cadastrar o relatório de visita de determinado cliente para iniciar o fluxo:
1- A etapa relatório de visitas serve para cadastrar o cliente.
2.1- A etapa "BATE CARTEIRA" irá criar automaticamente uma tarefa para que a Camila adicione os documentos obrigatórios quando o crédito é maior que R$200.000,00. São eles "Endividamento Banco" e "Endividamento Mercado".
3.1. Caso a Camila conclua a tarefa sem adicionar os documentos no card do cliente, a tarefa irá se repetir até que ele adicione os arquivos. Após a conclusão da tarefa com os arquivos devidamente inseridos, o card segue para a etapa ANÁLISE DE CRÉDITO.
Na etapa Análise de Crédito é obrigatório o preenchimento do campo que define se o crédito foi aprovado ou não. Também é criada a tarefa para que o responsável da etapa execute análise.
Em comitê de Crédito, uma tarefa é criada para que seja feita uma reunião. Após a conclusão da tarefa, o fluxo é continuado.
Em "CONTRATOS", a tarefa delegada para a Marcela pede que ela faça o contrato. É importante adicionar o arquivo no Card do Cliente para que o Comercial tenha acesso.
Na etapa "COLETAR ASSINATURA", o card é retornado para o responsável comercial solicitar a assinatura do cliente. Ao concluir essa tarefa e adicionar o arquivo do contrato assinado, o card da etapa LEADS é convertido em um NEGÓCIO.
Após a assinatura coletada, o comercial deve concluir a tarefa para que o card seja convertido e a tarefa de "RENOVAÇÃO DE CONTRATO" seja criada automaticamente com o prazo de 365 dias.
No próximo vídeo, iremos demonstrar como o setor comercial irá solicitar as instruções e como as aprovações serão feitas para cada uma delas.
Se houver dúvidas, podem entrar em contato através do chat interno do próprio Bitrix 24 ou do nosso site:
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