In questo video tutorial, ti mostriamo come emettere un documento proforma utilizzando Kubik. Scopri tutti i passaggi, dall'inserimento dei dati generali alla gestione delle righe di dettaglio, fino alla creazione e personalizzazione del documento. Vedrai come utilizzare le funzionalità avanzate come l'impostazione automatica dei listini, la gestione di sconti e modalità di pagamento, e l'invio diretto del proforma al cliente. Questo tutorial è pensato per aiutarti a sfruttare al meglio Kubik per la gestione dei tuoi documenti proforma.
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Capitoli del video:
00:00 - Introduzione
00:15 - Accesso alla sezione documenti proforma
00:25 - Creazione di un nuovo documento proforma
00:35 - Inserimento dati generali del documento
00:46 - Selezione del cliente e creazione di nuova anagrafica
01:04 - Gestione delle sedi e listini
01:14 - Configurazione della cassa e ritenuta
01:34 - Inserimento delle righe di dettaglio
02:10 - Aggiunta e gestione degli articoli nel documento
02:38 - Inserimento di articoli forfettari e descrittivi
02:51 - Altri dati gestionali: sconti e riferimenti
03:01 - Inserimento dati di pagamento e allegati
03:15 - Salvataggio del documento proforma
03:21 - Gestione dei documenti proforma nella dashboard
03:28 - Filtri, note, tag e invio del documento
04:11 - Conclusione