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Heloise Azevedo @sigaahelo
Приєднався 11 бер 2013
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Como eu faço a gestão de clientes e processos do meu escritório de advocacia usando o Trello
Переглядів 22 тис.3 роки тому
Está começando a advogar e ainda não sabe como gerenciar clientes e processos? Uma ferramenta gratuita pode ser a solução! Compartilhei dicas de como utilizar o trello na gestão de clientes e processos no meu escritório! Me siga no instagram: sigaahelo
E como você insere as informações do cumprimento de sentença? Ou no caso, de incidentes oriundos de processo principal daquele cliente?
Meus processos não costumam ter incidentes (previdenciário), só cumprimento de sentença. Digo isso pois sei que outros processos podem se desdobrar em muitos, eu vejo meus sócios comentando sobre. Hoje eu já coloco na descrição do card informações que servirão para o cumprimento de sentença (data da citação, parâmetros da sentença, o que foi reformado no recurso...). Vou alimentando o card ao longo do curso do processo. Esse vídeo tem 3 anos e eu gostaria de gravar uma atualização, pois hoje em dia, a descrição do meu card mudou e isso já me ajuda para futuramente apurar valor devido e iniciar o cumprimento de sentença. Teste o que funciona para você, como a questão dos clientes com muitos processos, que foi sua outra pergunta. Já vi gente colocar tudo em um card só. Ou criar 1 card para o cliente, principal, e um card para cada processo e centralizar tudo em um card, com o link. Veja se você entendendeu. Vou postar nos stories um exemplo desse, veja se vc consegue me achar no instagram @sigaahelo
Como você faz para administrar cliente que tem mais de 1 processo?
Oi Karen. Os cards tem um link próprio e você consegue conectar os cards. Assim, quando você abrir um dos cards (processo), você já consegue clicar para ver outros cards (processos) daquele cliente. É como eu costumo fazer. Eu uso o link do card. Também tem power-ups que conectam cards, você pode verificar isso na lista de power-ups.
Impressionante como um vídeo pode ajudar muito na rotina de outra pessoa! Parabéns Dra. que conteúdo maravilhoso! Já salvei ele aqui e vou usar muito. Obrigado !!
Eu sou apaixonada por este vídeo. Amo organização, mas com a quantidade de informações e clientes começa a ficar uma loucura, quando vi, estava com 5 planilhas para cada função diferente, esse video me salvou demais!!!! Obrigada por compartilhar, esse video é excelente, já assisti várias vezes!!!!!!!!!! Eu fiquei só com algumas dúvidas na hora de organizar: 1. Se o cliente possui mais de um processo, você reaproveita o card ou cria um novo? Como organiza isto? 2. O financeiro, você cria um card novo para o cliente ou como faz com aquela coluna para controlar os honorários e cobranças? 3. Você comentou que os processos que finalizaram migram para a coluna "findos" e você verifica no final do ano, e o que acontece? Você faz o que com aquele card?
Estou adorando essas dicas! Inscrita no canal!
Você poderia colar aqui o link para modelo dos cards?
Obrigado pela generosidade de dedicação do seu tempo para dar uma Senhora Aula de Trello. Muito obrigado
Dra Heloise, excelente tarde! Parabéns pela mega aula sobre o Trello, conheci essa indicação hoje por outro colega que tem um quadro muito mais resumido, onde não me interessei muito pelo Trello, mas assistindo sua aula, realmente dá pra fazer um milhão de coisas com ele. Gostaria de saber se a Dra. está disponibilizando o acesso ao modelo do seu ou vendendo? gostei muito e sou tão detalhista quanto a Dra. o Colega disponibilizou a dele, mas como eu disse é muito resumido. o Dele permite um acesso a area de trabalho dele e daí fiz o cadastro e permite copiar ou prosseguir atraves do que já estava feito Desde já muito obrigado.
Dr. Vagner, obrigada pelo seu retorno! Fico feliz em ter ajudado! O quadro do colega que mencionou provavelmente é compartilhado em razão da assinatura Premium. Eu utilizo até hoje a versão gratuita do trello e me atende muito bem (o vídeo já tem algum tempo que foi compartilhado). O que ofereço é consultoria para montar o quadro de acordo com as necessidades do advogado, com utilização das ferramentas gratuitas. Como não faço uso da versão paga, não posso disponibilizar meu quadro como modelo/template, que é um recurso Premium do trello. De verdade, mais uma vez, obrigada pela sua resposta sincera! Um dos motivos para não remover o vídeo do UA-cam é esse: seguir auxiliando quem busca um sistema de gestão que é totalmente personalizável e gratuito. Obrigada!
o trello tem a função pra outra pessoa visulaizar um cartão mesmo sem ter um acesso, porém é pago. acredito que se chama "externa share", você encontra no power-ups
Olá, doutoras!!! Parabéns pela aula. Assim que possível, posso fazer uma apresentação dos meus serviços como BPO Financeiro para vocês???? Assim que possível, é só meu chamar pelo wzap 21 979617284 ou por email brsiqueira.work@gmail.com
não consigo fazer o modelo , não apareceu a opção
Manda foto pra mim no meu insta que eu te ajudo! @sigaahelo
Muito bom. Parabéns.
Tenho 4 clientes, advogada a três meses, mas com a mente e a meta de um grande escritório 😍
Me ajudou bastante com esse vídeo! Estou usando super aqui!
tem como disponibilizar esse modelo?
Helo, ten linite de card ba versão gratuita??
Não que eu saiba. Não achei essa resposta em lugar algum, então acredito que seja completamente sem limites!!
Usei muito o Trello como base para controle de minhas atividades, listas e projetos. Excelente mesmo e fácil de usar. Hoje, uso o Clickup pra isso. O Clickup, na versão gratuita dele possui inúmeros recursos que eu sentia falta no trello. É como se fosse um Trello super-turbinado!!!!
Excelente conteúdo!!!! Muito bom ver que o Trello também atende a tantas áreas! A respeito de visualização de prazos nos cards do trello, tenho uma sugestão: Para você, que gosta de ver logo as informações no cards, você pode usar o power up COUNTDOWN. Ele permite ver quantos dias faltam e você pode usar essa informação para classificar as tarefas, conforme prazos/ qtd de dias para expirar o prazo.
ADOREI sua dica! Obrigada mesmo!!
Show de bola, adorei. Conteúdo de muito valor.
OLÁ HELOISE O MEU NÃO APARECE ESSA VERÇÃO COM MODELO. POR QUE?
O modelo é você quem cria e seleciona no card a opção "criar template" e o trello vai entender que aquele card é o seu modelo.
Tenho TDAH e muita dificuldade de organização. Tenho 1 sistema adquirido há tempos e ainda não consegui parar para incluir meus clientes lá. Não tenho organização nenhuma de cliente, possível cliente, futuro cliente. Tentei usar o Trello uma vez e achei muito difícil. Estava usando muito errado. Amei sua aula e já saí cheia de esperança de conseguir começar a organizar a minha vida. Sou iniciante na advocacia e, apesar de meu marido ser advogado há anos e já conseguir se organizar, eu fico vendo a administração dele e não consigo me encaixar. Obrigada pelas dicas. Também sou previdenciarista. Foi uma injeção de ânimo.
Obrigada pelo seu tempo e por deixar essa mensagem pra mim. Eu testei várias ferramentas e nada deu certo, eu vivia voltando para o trello e por isso decidi gravar esse vídeo, que já está até desatualizado. No meu instagram eu compartilho umas dicas, as vezes, de coisas mais avançadas. Conte comigo se vc tiver dúvidas, penso que a organização dos clientes e processos é o nos ajuda a progredir profissionalmente. De verdade, você me deixou feliz com seu comentário. Espero que consiga se organizar, qualquer coisa to aqui!😉
Maravilhoso o video, pode enviar esse modelo de card?
Excelente 🎉🎉🎉muito obrigada.
Excelente!!
Muito bom, parabéns.
Muito obrigado Drª Heloise, me ajudou muito. Seguirei suas dicas com as adaptações.
Se serviu de inspiração eu já fico muito feliz! O importante é funcionar e ajudar na organização do escritório! Muito obrigada pelo comentário!
Assistindo em mai/23. Obrigado e parabéns
Parabéns dra. Heloise pela sua disponibilidade em transmitir conhecimento. Tudo de bom para você e para os demais integrantes do seu escritório.
Muito obrigada!
Muito legal a dica da gestão de clientes.
Perfeito! Obrigada por entregar tanto! Essa parte de salvar como modelo tem na versão gratuita? Pois não consigo.
Obrigada!!! no meu aqui agora aparece como "criar template" dentro do card. Na lista que aparece do lado direito, dentro de ações. veja se consegue e me conte depois!
Me responde Dra. Rsrs
eu tenho instagram! Você pode me chamar por lá, eu não acesso aqui sempre.
Qualquer pessoa pode excluir algum item ou só o gestor ? Como fazer essa diferenciação?
Não encontrei uma forma de gerenciar o que os outros membros podem fazer no quadro. Só existe no meu quadro a possibilidade de bloquear comentários. Mas o trello tem muitas funções escondidas, eu sugiro que você veja um vídeo tutorial para criação de quadros para equipes.
Você realmente foi muito generosa em ministrar essa aula gratuitamente, não tenho palavras para agradecer! Que Deus continue abençoando sua carreira e te capacite ainda mais para compartilhar seus conhecimentos... muita gratidão!
Treinamento excelente Dra.! 👏🏻 Eu tinha pensando em usar o Trello p/ gestão de processos, por ser mais visual e intuitivo, mas não via advogados comentando. E sua forma de organização é exatamente o que eu queria. Obrigada!
Helô, sua aula é sensacional, muito obrigada por compartilhar a sua experiência e nos ajudar coma tão temida e procrastinada organização/ gestão do escritório. O seu modelo serviu muito para a gestão do meu escritório. Contudo, no meu caso, alguns clientes tem mais de um processo... sendo assim, qual a dica me dá na criação dos cards? Creio que manter um único card com nome de cliente e dentro o processo, causará confusão. Pensei em criar card de cliente e card de processos, o que acha? Se tiver alguma outra sugestão, por gentileza, compartilhe comigo.
Obrigada pelo seu comentário Jessica! Fico feliz de verdade que o meu vídeo tenha ajudado! Olha, no meu painel eu crio um card para cada processo, e identifico pelo título do card qual é o processo (adm / jud / federal / estadual). Eu já fiz um "truque" simples para vincular cartões, que ajuda você a transitar rápido entre os cards - caso você abra o card errado (mesmo cliente mas outro processo): basta clicar em anexar e anexar um card. Assim você sempre que abrir um card, verá que o cliente tem outros processos, que são outros cards. Você pode criar 1 card para o cliente e criar cards para processos, como sugeriu. E anexar os cards dos processos ao card do cliente, quando abrir o card do cliente, terá todos os cards de todos os processos. Pode criar uma etiqueta ou cor para indicar que aquele card é um multicard, que leva você para outros cards. Consegui explicar?! Depois me conta o que você decidiu fazer! Teste pra ver o que dá certo! Use as cores das capas dos cards e as etiquetas pra te ajudar visualmente a entender o seu painel!
Showw, incrivel!Obrigado!
sem palavras, vídeo incrível, foi um treinamento mesmo, agradeço demais msm as informações, vou finalmente me organizar por aqui com sua ajuda!!
O melhor vídeo da rede ! Parabéns Dra
Muito bom, obrigada! 😊
Perfeito, parabéns por dedicar seu tempo a nos ajudar
Olá Helo, trabalho como assistente virtual para uma advogada e utilizamos muito o trello, mas não para essa gestão de processos. Vou sugerir a ela.
Helo, muito boa explicação. Eu já utilizava a Trello para as atividades diárias, mas tinha entendido que não conseguiria esta gestão de processos. Adorei. Farei esta adaptação. Gostaria de uma dica de como faria a gestão com minha assistente com relação por exemplo a cobrança de cliente sobre documentos, informações do processos ou qualquer outra tarefa que devo compartilhar?
Oi Marcia! Obrigada pelo comentário e por ter gostado do vídeo!! Eu criaria uma lista para a pessoa que você vai delegar a tarefa. Como eu explico no vídeo, mas a pessoa teria acesso ao seu quadro. Na lista da assistente ficariam as tarefas que você delegou (basta arrastar o card e comentar o que é a tarefa) colocar prazo e criar uma lista de "pronto" ou uma etiqueta que indica que a tarefa foi concluída. Assim você teria a visualização do que foi delegado e se foi concluído dentro do prazo. É uma sugestão. Caso a pessoa não tenha acesso ao seu quadro, você pode manter essa sugestão como organização pessoal e delegar a tarefa por outro lugar, e só controlar no seu quadro. Acha que funcionaria?
sobre contactar o cliente vc pode automatizar o envio por whastapp. bem legal fiz para um cliente meu. Outra coisa existe um powerup que quando vc adiciona uma data por exemplo de prazo ou qualquer outra data ele ja adiciona automaticamente no seu google calendar. se quiser uma ajuda entre em contato comigo.
@Raphael Fernandes nao é que é lenta, é limitacao do proprio trello. se nao me engano atualiza de 3 em 3 horas. mas aqui comigo nunca ocorreu de nao incluir no google agenda.
Oi! Obrigada pelo comentário! É, eu não gosto de usar o Powerup da agenda pq não atualiza como eu preciso que atualize. E eu uso a agenda google pra tudo na minha vida, não dá pra depender dessa limitação horrível do trello. Ainda assim, agradeço você ter comentado pq eu não mencionei isso no vídeo e você está ajudando outras pessoas! Obrigada! Sobre automação do whatsapp, gostaria de saber como funciona!
@@raphaelfernandes7075 eu não uso por isso. Muito lento ou nem atualiza. Não dá. O trello não funciona bem com o Google agenda
Dicas excepcionais, já fui assistindo e criando o meu! Obrigada!
Excelente, obrigada!
você usa o gratuito?
Sim! Tudo na versão gratuita
Legalcloud é maravilhoso demais! Amo e recomendo sempre
Fantástico. Obrigada por partilhar.
Ótimo vídeo, estou começando a implementar e tenho a seguinte dúvida: Se um mesmo cliente possuir conosco 2 processos em andamento (Auxilio doença e interdição) como eu faria a separação deles? Qual sua dica, no mesmo card adicionar essas informações no diário (comentário)? Ou separar em dois cards?
Eu tenho clientes com 2 processos eu crio 2 cards e vinculo os dois. Se você reparar, na lateral direita dentro do card existe a opção vincular a outro card. E é criado um botão para você abrir o outro card mais rápido. Eu gosto de vincular, assim consigo verificar os dois casos simultaneamente. No meu escritório cada card representa um processo, e eu não gostaria de misturar as publicações de processos diferentes nos comentários. Então, eu faria 2 cards, e criaria esse vínculo entre eles.
Qualquer outra dúvida, manda aqui..eu tô reunindo duvidas para uma continuação desse vídeo!
Parabéns Dra. Thayne e Dra. Heloise. Top!!