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Shares
France
Приєднався 4 гру 2024
Shares, la fintech qui simplifie vos décisions d'investissements et leur gestion.
Que vous soyez un investisseur particulier adepte du "Do It Yourself" (Shares App) ou un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Shares Pro), nos plateformes vous permettent d’ouvrir des enveloppes de type bancaire, d’accéder à une large gamme d’actifs et de profiter d’outils d'investissement à la pointe de la tech.
👉 Shares App (B2C) : shares.io
👉 Shares Pro (CGP) : shares.io/pro
Investir comporte un risque de perte en capital. Le contenu de cette chaîne ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Que vous soyez un investisseur particulier adepte du "Do It Yourself" (Shares App) ou un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Shares Pro), nos plateformes vous permettent d’ouvrir des enveloppes de type bancaire, d’accéder à une large gamme d’actifs et de profiter d’outils d'investissement à la pointe de la tech.
👉 Shares App (B2C) : shares.io
👉 Shares Pro (CGP) : shares.io/pro
Investir comporte un risque de perte en capital. Le contenu de cette chaîne ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Son client cède sa boite : quelle stratégie adopter ? | Etienne de Saint Germain | Entre Pros CGP #2
Dans ce deuxième épisode d’Entre Pros CGP, Guillaume Simonin accueille Étienne de Saint-Germain, conseiller en gestion de patrimoine et associé du premier family-office digital Sapians. Étienne partage son expérience à travers un cas concret : l’accompagnement d’un entrepreneur qui, après avoir cédé son entreprise, se retrouve avec une somme de 5 millions d’euros.
Découvrez le détail de sa stratégie pour son client :
✅ Optimiser la fiscalité post-cession grâce à des outils comme la holding.
✅ Protéger et faire fructifier une trésorerie à court terme.
✅ Préparer un patrimoine durable et adapté aux besoins spécifiques.
Étienne explique comment il a travaillé avec Shares Pro pour piloter efficacement les placements de son client, notamment via un compte-titres adapté.
👉 Vous êtes entrepreneur ou conseiller en gestion de patrimoine ? Cet épisode regorge de conseils et de bonnes pratiques pour transformer une cession d’entreprise en véritable opportunité patrimoniale.
Au programme :
00:00 : Introduction
00:45 : Étienne de Saint-Germain et le modèle Sapians
02:46 : Un cas client : cession d’une entreprise et gestion de 5M€
05:40 : Provisionner pour payer l’impôt : les solutions envisagées
11:32 : Structurer un patrimoine global : la méthode des trois poches
14:43 : Pourquoi créer une holding patrimoniale ?
18:40 : Les stratégies d’investissement à long terme
25:15 : Gestion passive vs gestion active : convictions et choix d’allocation
29:11 : Conseils pratiques pour anticiper une cession d’entreprise
32:41 : Outro et ressources pour aller plus loin
📌 Retrouvez Étienne et le family-office digital Sapians :
Site web : sapians.com/
LinkedIn : www.linkedin.com/in/etienne-de-saint-germain-1030228b/
👉 Découvrez Shares Pro : www.shares.io/pro
⚠️ Investir comporte un risque de perte en capital. Le contenu de cette vidéo ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Découvrez le détail de sa stratégie pour son client :
✅ Optimiser la fiscalité post-cession grâce à des outils comme la holding.
✅ Protéger et faire fructifier une trésorerie à court terme.
✅ Préparer un patrimoine durable et adapté aux besoins spécifiques.
Étienne explique comment il a travaillé avec Shares Pro pour piloter efficacement les placements de son client, notamment via un compte-titres adapté.
👉 Vous êtes entrepreneur ou conseiller en gestion de patrimoine ? Cet épisode regorge de conseils et de bonnes pratiques pour transformer une cession d’entreprise en véritable opportunité patrimoniale.
Au programme :
00:00 : Introduction
00:45 : Étienne de Saint-Germain et le modèle Sapians
02:46 : Un cas client : cession d’une entreprise et gestion de 5M€
05:40 : Provisionner pour payer l’impôt : les solutions envisagées
11:32 : Structurer un patrimoine global : la méthode des trois poches
14:43 : Pourquoi créer une holding patrimoniale ?
18:40 : Les stratégies d’investissement à long terme
25:15 : Gestion passive vs gestion active : convictions et choix d’allocation
29:11 : Conseils pratiques pour anticiper une cession d’entreprise
32:41 : Outro et ressources pour aller plus loin
📌 Retrouvez Étienne et le family-office digital Sapians :
Site web : sapians.com/
LinkedIn : www.linkedin.com/in/etienne-de-saint-germain-1030228b/
👉 Découvrez Shares Pro : www.shares.io/pro
⚠️ Investir comporte un risque de perte en capital. Le contenu de cette vidéo ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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CGP : un métier en pleine mutation ? | Jérémy Barray | Cash Cash #1
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PEA ou PER : Quel choix pour son client ? | Jules Rousselet | Entre Pros CGP #1
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CGP : le retour en force des enveloppes dites bancaires ? | Benjamin Chemla et Charlotte Thameur
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Dans cet épisode, Guillaume Simonin accueille Charlotte Thameur (Head of Business Development) et Benjamin Chemla (Co-fondateur et Président) pour le lancement de Shares Pro, une nouvelle plateforme conçue pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine. L’objectif : simplifier la gestion intermédiée des enveloppes dites bancaires. Depuis 2021, Shares est surtout connue pour son application socia...
En tant que artisan les deux sont merdique... puisqu'ils réapparaissent sur l'impôt a payer...4000€ mis sur per...2000 a payer en URSSAF...soit 2000 € mis en réel...
Le système de retraite est excedentaire, c'est bien là qu'il ya un problème.... 😅 La vidéo commence déjà avec une intox
Découvrez Shares Pro : devenez partenaire ou réservez une démo ici: www.shares.io/pro
Merci pour cet échange très intéressant et félicitations pour la qualité de l’interview
Super interview ! J’ai appris beaucoup de choses !
En voyant la capacité d'investissement de Monsieur "Simon" le deux contrats auraient eu un sens sachant qu'aujourd'hui le plafond est de 4399 € sur le PER, donc les 7601 € restant sur le PEA ? Cela permet également de diversifier les enveloppes, mais je suis d'accord sur la priorité sur PEA et la stratégie ETFs.
Bonjour, Merci pour ce format analyse de patrimoine toujours super intéressant. J'ai 2 petites questions: - Est-ce qu'il nous est possible d'ouvrir un CTO chez Shares en tant que français résident en Polynésie Française ? - Le PEA chez Shares est-il disponible dans l'offre standard et non pro?
Bonjour @castelloyoan9506, - Shares n’est pas encore disponible en Polynésie française. - Le PEA sera bientôt disponible sur l’application Shares.
👏 La discussion sur le choix entre le PEA et le PER était très enrichissante, avec des exemples concrets et des conseils pratiques. L'approche de Jules Rousselet sur la stratégie long terme avec les ETF était particulièrement éclairante. Merci à l'équipe pour ce contenu de qualité, hâte de voir les prochains épisodes ! 🚀
Découvrez Shares Pro, devenez distributeur ou réservez une démo ici: www.shares.io/pro
En phase avec vous. Mais attention à la désintermédiation à outrance. La principale contribution du rendement d'un portefeuille est et restera l'allocation. La part de CIF/CGP sachant faire une l'allocation est faible, très faible en regard des risques. Construire une allocation en ETF par exemple n'est pas à la portée de tous les CIF. A voir comment SharePro offre des outils centrés sur la maitrise des risques. J'attend avec impatience vos API pour connecter SharePro avec notre PMS (gestion de portefeuilles). J'accompagne des CIF/CGP et l'intégration de votre plateforme serait une sacrée synergie parce que n'oubliez pas que le gros CA des CIF est porté par les contrats d'assurance vie et maintenant les PER. Une vision consolidée est impérative pour une gestion patrimoniale efficace. En tout cas c'est une sacrée brique prometteuse.
👏🎬
Go ! 🔥
🙌
Notre soirée de lancement a eu lieu depuis le tournage de la vidéo : un immense merci aux 300+ CGP présents au Palais de Tokyo le 27 novembre. 🥂✨ 👉 Qui parmi vous est déjà sur Shares Pro ?