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1. It's You 2. 마지막 인사 3. Only You 4. The Castle Of Zoltar 5. 눈물날려 그래 6. 1991년 찬바람이 불던 밤 7. 그립고.. 그리운... 8. 친구라는건 (with 김범수) 9. 미워하자 10. 그 흔한 남자여서 11. 나처럼 12. Lost 13. 가을 편지 14. 먼 곳에서 15. 사랑 사랑 사랑 16 마지막 인사 Part2